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股掌柜观市
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2025-09-26
股市观察20250926：“9·24”行情一周年，芯片股集体大涨！
本周，迎来了“9·24”行情一周年，A股、港股都展开了反弹。盘面上呈现出2大亮点。
第一个亮点，就是涨得大家“头晕目眩”的半导体和芯片板块。
消息面上，阿里巴巴2025云栖大会在杭州正式开幕。阿里巴巴CEO吴泳铭发表主旨演讲，释放了一系列重磅信号。
其中包括会在3800亿元资本开支基础上增加更多的投入。大模型是下一代操作系统，AI Cloud是下一代计算机，未来全世界或只会有5~6个超级云计算平台。吴泳铭表示，实现AGI已是确定性事件，但这仅是起点，终极目标是发展出能自我迭代、全面超越人类的超级人工智能（ASI），以解决气候、能源、星际旅行等重大科学难题。
吴泳铭表示，为了迎接超级人工智能（ASI）时代的到来，对比2022年这一GenAI的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。
投研团队认为，吴泳铭的发言反映出阿里巴巴既要开发服务，也要打造底层技术，如芯片等基础设施的雄心。只有当回报的可见性改善时，公司才会更有信心加大投资。因此，当阿里巴巴表示要加大对AI的投资时，这意味着来自客户的需求良好，且投资回报可观。
受此消息，本周阿里巴巴股价大涨，也带动了A股芯片股的走强。国家大基金持股、电子化学品、光刻机、存储芯片等板块大涨，中芯国际、北方华创、中微公司、澜起科技、拓荆科技、盛美上海等大市值的龙头股也在大涨，上述个股本周股价均创历史新高。
第二个亮点，就是电池板块的走强。中国宝安、恩捷股份、厦钨新能等龙头表现亮眼。
投研团队认为，电池板块的走强，有3个因素催化。
第一，是9月22日，天赐材料、格林美向港交所递交港股发行上市申请。业内人士认为，在多家锂电池产业链公司拟上市港股的消息提振下，板块可能走强。
第二，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池月度信息显示，8月我国电池产量139.6GWh，同比增长37.3%，环比增长4.4%；8月电池销量同比增长45.6%，环比增长5.7%。从8月产销数据和排产来看，电池需求仍然保持较快的增长速度。
第三，是近日电池相关ETF“吸金”明显，存在资金面支撑。
投研团队认为，当前锂电板块迎来了价格筑底回升和扩产放缓的双重利好。随着下半年传统旺季的到来，行业盈利已出现企稳迹象并具备向上弹性。具备新技术布局优势的企业将率先迎来反弹。
综上所述，投研团队认为，A股后续将继续走宽幅震荡的行情，而半导体芯片、电池等科技方向值得投资者持续关注。
第一个亮点，就是涨得大家“头晕目眩”的半导体和芯片板块。
消息面上，阿里巴巴2025云栖大会在杭州正式开幕。阿里巴巴CEO吴泳铭发表主旨演讲，释放了一系列重磅信号。
其中包括会在3800亿元资本开支基础上增加更多的投入。大模型是下一代操作系统，AI Cloud是下一代计算机，未来全世界或只会有5~6个超级云计算平台。吴泳铭表示，实现AGI已是确定性事件，但这仅是起点，终极目标是发展出能自我迭代、全面超越人类的超级人工智能（ASI），以解决气候、能源、星际旅行等重大科学难题。
吴泳铭表示，为了迎接超级人工智能（ASI）时代的到来，对比2022年这一GenAI的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。
投研团队认为，吴泳铭的发言反映出阿里巴巴既要开发服务，也要打造底层技术，如芯片等基础设施的雄心。只有当回报的可见性改善时，公司才会更有信心加大投资。因此，当阿里巴巴表示要加大对AI的投资时，这意味着来自客户的需求良好，且投资回报可观。
受此消息，本周阿里巴巴股价大涨，也带动了A股芯片股的走强。国家大基金持股、电子化学品、光刻机、存储芯片等板块大涨，中芯国际、北方华创、中微公司、澜起科技、拓荆科技、盛美上海等大市值的龙头股也在大涨，上述个股本周股价均创历史新高。
第二个亮点，就是电池板块的走强。中国宝安、恩捷股份、厦钨新能等龙头表现亮眼。
投研团队认为，电池板块的走强，有3个因素催化。
第一，是9月22日，天赐材料、格林美向港交所递交港股发行上市申请。业内人士认为，在多家锂电池产业链公司拟上市港股的消息提振下，板块可能走强。
第二，中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池月度信息显示，8月我国电池产量139.6GWh，同比增长37.3%，环比增长4.4%；8月电池销量同比增长45.6%，环比增长5.7%。从8月产销数据和排产来看，电池需求仍然保持较快的增长速度。
第三，是近日电池相关ETF“吸金”明显，存在资金面支撑。
投研团队认为，当前锂电板块迎来了价格筑底回升和扩产放缓的双重利好。随着下半年传统旺季的到来，行业盈利已出现企稳迹象并具备向上弹性。具备新技术布局优势的企业将率先迎来反弹。
综上所述，投研团队认为，A股后续将继续走宽幅震荡的行情，而半导体芯片、电池等科技方向值得投资者持续关注。
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