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股掌柜观市
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2025-08-01
股市观察20250801：本周，A股有2大重要变化值得关注！
本周A股继续走出稳健上涨的行情。从盘面上看，市场目前有两大变化值得大家关注。
第一个变化，是各板块的龙头股持续新高，每天都有不少龙头股刷新历史新高。新易盛、中际旭创、生益科技、胜宏科技、仕佳光子、工业富联等个股都在本周创出了历史新高。
第二个变化，就是市场更加聚焦大市值和中市值的龙头股。
以本周二的收盘数据为例，市场成交额居前30名的个股，市值均超100亿元，且有17只个股总市值在1000亿元以上。昨天，市场成交额居前30名的个股市值同样均超过100亿元，有19只个股总市值在1000亿元以上。
此外，本周市场成交额居前30名的个股，绝大多数股价都呈现出了稳健上涨的态势。
调研团队认为，中、大市值的龙头股，更符合当下市场的审美观，背后有两大原因。
一是从6月中下旬以来，在沪指接连收复3400点、3500点、3600点过程中，市场原来青睐的“哑铃策略”逐渐失效，即一端是高股息、低波动的防御型资产，如银行、公用事业等板块；另一端是高弹性的小微盘股，市场机会更多向“中间地带”靠拢，即“科技+周期”板块。
二是在宏观政策呵护、市场赚钱效应吸引下，增量资金不断入市，抬高市场风险偏好。数据显示，近期A股市场的融资余额正在持续增加。
说完了市场的变化，我们再来看看本周表现亮眼的2个板块。
首先，最引人关注的当属母婴概念了。本周，三胎、母婴、乳业等板块异动拉升。贝因美、孩子王、阳光乳业等龙头都收获了不错的涨幅。
消息面上，7月28日，《育儿补贴制度实施方案》公布，“国补”正式进入生育领域。财政部社会保障司司长郭阳表示，按照部署，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。
调研团队认为，育儿补贴方案短期或刺激母婴消费需求增长，利好奶粉、玩具等下沉市场企业业绩；中长期需看托育政策配套进度，补贴政策或拉动行业预期提升。
第二个亮眼的市场板块，就是医药。本周，CRO和创新药两大板块领涨，苑东生物、益方生物、电器风电等个股都在本周创出了历史新高。
调研团队认为，伴随着我国创新药产业整体持续快速发展，相关的上游产业链包括科研试剂和CXO等行业也迎来逐步回暖，预计从2025年中报开始，业绩有望逐步向好。
综上所述，调研团队认为，A股或将继续走出震荡向上的行情，而母婴、创新药等方向值得投资者继续关注。
第一个变化，是各板块的龙头股持续新高，每天都有不少龙头股刷新历史新高。新易盛、中际旭创、生益科技、胜宏科技、仕佳光子、工业富联等个股都在本周创出了历史新高。
第二个变化，就是市场更加聚焦大市值和中市值的龙头股。
以本周二的收盘数据为例，市场成交额居前30名的个股，市值均超100亿元，且有17只个股总市值在1000亿元以上。昨天，市场成交额居前30名的个股市值同样均超过100亿元，有19只个股总市值在1000亿元以上。
此外，本周市场成交额居前30名的个股，绝大多数股价都呈现出了稳健上涨的态势。
调研团队认为，中、大市值的龙头股，更符合当下市场的审美观，背后有两大原因。
一是从6月中下旬以来，在沪指接连收复3400点、3500点、3600点过程中，市场原来青睐的“哑铃策略”逐渐失效，即一端是高股息、低波动的防御型资产，如银行、公用事业等板块；另一端是高弹性的小微盘股，市场机会更多向“中间地带”靠拢，即“科技+周期”板块。
二是在宏观政策呵护、市场赚钱效应吸引下，增量资金不断入市，抬高市场风险偏好。数据显示，近期A股市场的融资余额正在持续增加。
说完了市场的变化，我们再来看看本周表现亮眼的2个板块。
首先，最引人关注的当属母婴概念了。本周，三胎、母婴、乳业等板块异动拉升。贝因美、孩子王、阳光乳业等龙头都收获了不错的涨幅。
消息面上，7月28日，《育儿补贴制度实施方案》公布，“国补”正式进入生育领域。财政部社会保障司司长郭阳表示，按照部署，中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。
调研团队认为，育儿补贴方案短期或刺激母婴消费需求增长，利好奶粉、玩具等下沉市场企业业绩；中长期需看托育政策配套进度，补贴政策或拉动行业预期提升。
第二个亮眼的市场板块，就是医药。本周，CRO和创新药两大板块领涨，苑东生物、益方生物、电器风电等个股都在本周创出了历史新高。
调研团队认为，伴随着我国创新药产业整体持续快速发展，相关的上游产业链包括科研试剂和CXO等行业也迎来逐步回暖，预计从2025年中报开始，业绩有望逐步向好。
综上所述，调研团队认为，A股或将继续走出震荡向上的行情，而母婴、创新药等方向值得投资者继续关注。
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