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股掌柜观市
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2025-07-04
股市观察20250704：海洋经济大爆发，“反内卷”板块显神威！
本周A股继续维持震荡走势。本周的盘面呈现出2大亮点。
第一个亮点，就是海洋经济的大爆发。深水海纳、大烨智能、国联水产、亚星锚链、冰山冷热、振华重工等多个海洋经济概念股都斩获了非常大的涨幅。
消息面上，中央财经委员会第六次会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。
与此同时，广东、上海、山东等地近期围绕发展海洋经济出台了一系列政策举措。从市场规模情况来看，海洋经济领域未来的增长空间巨大。2024年中国海洋经济总量首次突破10万亿元，10年间增长75.9%。据经济合作与发展组织的预测，到2030年，全球海洋的经济价值将超过3万亿美元，体量相当于全球第五大经济体。
调研团队认为，在一系列利好政策的支持下，海洋经济有望加速发展，将有助于推动海洋产业结构的优化升级，向高端化、多元化发展。
第二个亮点，是“反内卷”方向的集体上涨。消息面上，中央财经委员会第六次会议强调，要依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
受此消息影响，市场对于供给侧改革的肌肉记忆被激活。商品市场上，多晶硅、玻璃期货领涨，工业硅、硅铁等品种跟涨。A股市场上，光伏、玻璃、钢铁等板块大涨。
近期，A股的顺周期板块集体走强，其中最引人瞩目的就是铜概念股，精艺股份、北方铜业大涨，紫金矿业更是创出历史新高。
调研团队认为，当前铜市价格主要由宏观因素主导，且呈现两大特点：一是美铜引领本轮铜价上涨行情，较伦铜、沪铜价格出现大幅升水；二是期铜近月合约价格强于远月，呈现近强远弱格局。上述特点或推动铜市套利贸易，加剧铜价波动。
此外，氟化工龙头巨化股份、PCB龙头胜宏科技、光模块龙头新易盛也都在本周创出新高。聚乙烯龙头亚星化学也在本周走出了本轮反弹的高点。
综上所述，调研团队认为，A股或将继续走出震荡向上的行情，而海洋经济、供给侧改革方向值得投资者继续关注。
第一个亮点，就是海洋经济的大爆发。深水海纳、大烨智能、国联水产、亚星锚链、冰山冷热、振华重工等多个海洋经济概念股都斩获了非常大的涨幅。
消息面上，中央财经委员会第六次会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。
与此同时，广东、上海、山东等地近期围绕发展海洋经济出台了一系列政策举措。从市场规模情况来看，海洋经济领域未来的增长空间巨大。2024年中国海洋经济总量首次突破10万亿元，10年间增长75.9%。据经济合作与发展组织的预测，到2030年，全球海洋的经济价值将超过3万亿美元，体量相当于全球第五大经济体。
调研团队认为，在一系列利好政策的支持下，海洋经济有望加速发展，将有助于推动海洋产业结构的优化升级，向高端化、多元化发展。
第二个亮点，是“反内卷”方向的集体上涨。消息面上，中央财经委员会第六次会议强调，要依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
受此消息影响，市场对于供给侧改革的肌肉记忆被激活。商品市场上，多晶硅、玻璃期货领涨，工业硅、硅铁等品种跟涨。A股市场上，光伏、玻璃、钢铁等板块大涨。
近期，A股的顺周期板块集体走强，其中最引人瞩目的就是铜概念股，精艺股份、北方铜业大涨，紫金矿业更是创出历史新高。
调研团队认为，当前铜市价格主要由宏观因素主导，且呈现两大特点：一是美铜引领本轮铜价上涨行情，较伦铜、沪铜价格出现大幅升水；二是期铜近月合约价格强于远月，呈现近强远弱格局。上述特点或推动铜市套利贸易，加剧铜价波动。
此外，氟化工龙头巨化股份、PCB龙头胜宏科技、光模块龙头新易盛也都在本周创出新高。聚乙烯龙头亚星化学也在本周走出了本轮反弹的高点。
综上所述，调研团队认为，A股或将继续走出震荡向上的行情，而海洋经济、供给侧改革方向值得投资者继续关注。
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