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股掌柜观市
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2025-06-13
股市观察20250613：3大利好因素提振A股！2个板块值得持续关注
本周A股在周二经历了全线回调后，在周三又出现了情绪大反转，继续走出上涨行情。调研团队认为，市场转向多头占优的格局与三大利好因素有关。
第一个利好因素，是陆家嘴金融论坛的相关信息开始在市场上发酵，较大程度上助推了券商和期货板块的上涨，从而带动了市场人气。此前，有关方面宣布，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。近日市场亦流传对于“若干重大金融政策”的猜测，券商和期货公司的股价亦因此受到追捧。上周，以光大证券为首的券商股发力拉升，南华期货持续涨停，在一定程度上也是预演“陆家嘴行情”。
第二个利好因素，是多家汽车厂商近日公布：将供应商支付账期统一至60天内。汽车零部件板块因此受到非常大的提振，产业趋势和预期明显向好。
调研团队认为，账期收紧背后，是整车盈利修复、产业链话语权重新分配的体现，现金流显著改善将直接拉升汽配企业ROE与估值锚点。目前东风集团股份、广汽集团、赛力斯、吉利应付账款及票据周转天数分别为220天、116天、312天、130天，预计未来相关产业链应收账款周转天数有望得到较大幅度改善。
从行业层面看，车企通过缩短账期将传递“合作共赢”信号，有利于增强供应商信任度，减少因资金问题导致的断供风险，长期有利于增强供应链协同，推动行业规范化、长远健康发展。
第三个利好因素，是关税谈判传来利好预期。当地时间6月10日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢在伦敦谈到中美经贸磋商机制首次会议时表示，中美双方进行了专业、理性、深入、坦诚的沟通。双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。
综上所述，调研团队认为，A股在三大利好因素的影响下，或将继续走出震荡上升的行情，汽车产业链和金融行业值得投资者持续关注。
第一个利好因素，是陆家嘴金融论坛的相关信息开始在市场上发酵，较大程度上助推了券商和期货板块的上涨，从而带动了市场人气。此前，有关方面宣布，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。近日市场亦流传对于“若干重大金融政策”的猜测，券商和期货公司的股价亦因此受到追捧。上周，以光大证券为首的券商股发力拉升，南华期货持续涨停，在一定程度上也是预演“陆家嘴行情”。
第二个利好因素，是多家汽车厂商近日公布：将供应商支付账期统一至60天内。汽车零部件板块因此受到非常大的提振，产业趋势和预期明显向好。
调研团队认为，账期收紧背后，是整车盈利修复、产业链话语权重新分配的体现，现金流显著改善将直接拉升汽配企业ROE与估值锚点。目前东风集团股份、广汽集团、赛力斯、吉利应付账款及票据周转天数分别为220天、116天、312天、130天，预计未来相关产业链应收账款周转天数有望得到较大幅度改善。
从行业层面看，车企通过缩短账期将传递“合作共赢”信号，有利于增强供应商信任度，减少因资金问题导致的断供风险，长期有利于增强供应链协同，推动行业规范化、长远健康发展。
第三个利好因素，是关税谈判传来利好预期。当地时间6月10日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢在伦敦谈到中美经贸磋商机制首次会议时表示，中美双方进行了专业、理性、深入、坦诚的沟通。双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。
综上所述，调研团队认为，A股在三大利好因素的影响下，或将继续走出震荡上升的行情，汽车产业链和金融行业值得投资者持续关注。
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