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股掌柜研究
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2026-09-21
股掌柜研究：资金观望情绪升温，偏向控制仓位、逢低做多！
【盘面回顾】
四大指数集体走强：沪指领涨0.97%、深成指涨0.65%；创指涨0.80%，科创综指涨0.45%。沪深京三市成交约2.05万亿元，较上周五缩量约448亿元。化学制药、医疗服务、房地产、油气开采等板块走强；贵金属、电池、工业金属、电力等走势偏弱。科技股延续涨势；AI硬件，广合科技、超颖电子等涨停；半导体，博通集成 、诚邦股份涨停。医药医疗板块掀起涨停潮，近岸蛋白、新华制药、南华生物等21家涨停。房地产链条异动，我爱我家、金融街等涨停；化工板块局部发力，北化股份、金丹科技等涨停。全A有4536家上涨，105家涨停。资金高低切换、题材快速轮动；我们股掌柜团队认为长假前资金观望情绪升温、量能放大有限；偏向控制仓位、逢低做多，分散布局、增配防御。预留仓位，酌情把握轮动走强机会。
【行情解析】
算力硬件：AI服务器MLCC缺货，原厂提价15%至35%；长鑫五代存储量产；液冷需求延续；PCB率先走强，其他环节或轮动走强，宜逢低布局。
创新药：海外订单回暖叠加创新药医保放量，研发外包龙头业绩拐点渐近。出海授权交易活跃，重磅品种兑现改善现金流。兼具防御与成长属性，逢低轻仓参与。 半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。7月超跌后有所反弹、再度回踩且较深；外围科技回暖，似有反弹迹象。聚焦细分龙头、轻仓逢低参与。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
四大指数集体走强：沪指领涨0.97%、深成指涨0.65%；创指涨0.80%，科创综指涨0.45%。沪深京三市成交约2.05万亿元，较上周五缩量约448亿元。化学制药、医疗服务、房地产、油气开采等板块走强；贵金属、电池、工业金属、电力等走势偏弱。科技股延续涨势；AI硬件，广合科技、超颖电子等涨停；半导体，博通集成 、诚邦股份涨停。医药医疗板块掀起涨停潮，近岸蛋白、新华制药、南华生物等21家涨停。房地产链条异动，我爱我家、金融街等涨停；化工板块局部发力，北化股份、金丹科技等涨停。全A有4536家上涨，105家涨停。资金高低切换、题材快速轮动；我们股掌柜团队认为长假前资金观望情绪升温、量能放大有限；偏向控制仓位、逢低做多，分散布局、增配防御。预留仓位，酌情把握轮动走强机会。
【行情解析】
算力硬件：AI服务器MLCC缺货，原厂提价15%至35%；长鑫五代存储量产；液冷需求延续；PCB率先走强，其他环节或轮动走强，宜逢低布局。
创新药：海外订单回暖叠加创新药医保放量，研发外包龙头业绩拐点渐近。出海授权交易活跃，重磅品种兑现改善现金流。兼具防御与成长属性，逢低轻仓参与。 半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。7月超跌后有所反弹、再度回踩且较深；外围科技回暖，似有反弹迹象。聚焦细分龙头、轻仓逢低参与。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
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