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股掌柜研究
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2026-09-17
股掌柜研究：国内双节临近，偏向控仓做多！
【盘面回顾】
四大指数集体回调：沪指跌0.41%、深成指跌0.33%；创业板指跌0.40%，科创综指跌0.15%。沪深京三市成交约1.84万亿元，缩量约160亿元。汽车零部件、农业、医疗服务、影视传媒等逆势走强；有色金属、元件、油气开采、电力等集体走弱。农业种植再次异动，敦煌种业、万向德农等涨停；汽车板块低位反弹，金杯汽车、均胜电子、北特科技等封板；创新药走强，百花医药、南华生物等涨停；出版传媒方向活跃，内蒙新华、龙版传媒等涨停。全A有2576家上涨，49家涨停。科技主线涨跌分化、冲高回落迹象明显；盘面题材轮动加快，锂电、风电、汽配等低位题材相继反弹。美联储加息落地，多空分歧尚存；我们股掌柜团队认为国内双节临近，偏向控仓做多，逢低分散布局、均衡配置。警惕高位股退潮与外围风险传导。
【行情解析】
算力链：全球AI资本开支持续高增，CPO、PCB、MLCC、等硬件需求旺盛；业绩与景气度共振。不少个股纷纷开启二波反弹，宜逢低布局，不追高。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。不少个股回调较充分，近期似有回暖、企稳反弹。聚焦细分龙头、轻仓逢低参与。
创新药：海外订单回暖叠加创新药医保放量，研发外包龙头业绩拐点渐近。出海授权交易活跃，重磅品种兑现改善现金流。兼具防御与成长属性，逢低轻仓参与。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
四大指数集体回调：沪指跌0.41%、深成指跌0.33%；创业板指跌0.40%，科创综指跌0.15%。沪深京三市成交约1.84万亿元，缩量约160亿元。汽车零部件、农业、医疗服务、影视传媒等逆势走强；有色金属、元件、油气开采、电力等集体走弱。农业种植再次异动，敦煌种业、万向德农等涨停；汽车板块低位反弹，金杯汽车、均胜电子、北特科技等封板；创新药走强，百花医药、南华生物等涨停；出版传媒方向活跃，内蒙新华、龙版传媒等涨停。全A有2576家上涨，49家涨停。科技主线涨跌分化、冲高回落迹象明显；盘面题材轮动加快，锂电、风电、汽配等低位题材相继反弹。美联储加息落地，多空分歧尚存；我们股掌柜团队认为国内双节临近，偏向控仓做多，逢低分散布局、均衡配置。警惕高位股退潮与外围风险传导。
【行情解析】
算力链：全球AI资本开支持续高增，CPO、PCB、MLCC、等硬件需求旺盛；业绩与景气度共振。不少个股纷纷开启二波反弹，宜逢低布局，不追高。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。不少个股回调较充分，近期似有回暖、企稳反弹。聚焦细分龙头、轻仓逢低参与。
创新药：海外订单回暖叠加创新药医保放量，研发外包龙头业绩拐点渐近。出海授权交易活跃，重磅品种兑现改善现金流。兼具防御与成长属性，逢低轻仓参与。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
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