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股掌柜研究
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2026-09-16
股掌柜研究：国内临近双节，可降仓做多！
【盘面回顾】
四大指数涨跌分化：沪指跌0.54%、深跌0.72%；创指跌1.15%，科创综指逆势涨0.73%。沪深京三市成交约1.63万亿元，缩量约177亿元，创年内新低。风电设备、半导体、小金属、电池、元件等板块逆势走强；农业、零售、房地产、食品饮料、汽车等集体走弱。PCB方向持续活跃，华正新材、澳弘电子等涨停。半导体有所回暖，大为股份、中晶科技涨停。固态电池，金龙羽、上海洗霸等。风电板块，大金重工、天顺风能等多股涨停。全A有1120家上涨，32家涨停。资金高低切、题材快速轮动，盘中冲高回落迹象明显；叠加美元利率决议周四公布，国内又临近双节，偏向降仓做多。我们股掌柜团队认为可以逢低、分散布局，酌情增配防御资产。预留部分仓位，适时应对盘中机会。警惕高位股退潮与量能持续萎缩风险。
【行情解析】
算力链：全球AI资本开支持续高增，CPO、PCB、MLCC等硬件需求旺盛；业绩与景气度共振。不少个股纷纷开启二波反弹，宜逢低布局，不追高。
创新药：海外订单回暖叠加创新药医保放量，研发外包龙头业绩拐点渐近。出海授权交易活跃，重磅品种兑现改善现金流。兼具防御与成长属性，逢低轻仓参与。
锂电：负极铜箔新技术导入提速，固态电池产业化预期升温，低位品种获资金关注；属低位补涨、承接相对扎实，宜逢低分批布局、关注量能配合。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
四大指数涨跌分化：沪指跌0.54%、深跌0.72%；创指跌1.15%，科创综指逆势涨0.73%。沪深京三市成交约1.63万亿元，缩量约177亿元，创年内新低。风电设备、半导体、小金属、电池、元件等板块逆势走强；农业、零售、房地产、食品饮料、汽车等集体走弱。PCB方向持续活跃，华正新材、澳弘电子等涨停。半导体有所回暖，大为股份、中晶科技涨停。固态电池，金龙羽、上海洗霸等。风电板块，大金重工、天顺风能等多股涨停。全A有1120家上涨，32家涨停。资金高低切、题材快速轮动，盘中冲高回落迹象明显；叠加美元利率决议周四公布，国内又临近双节，偏向降仓做多。我们股掌柜团队认为可以逢低、分散布局，酌情增配防御资产。预留部分仓位，适时应对盘中机会。警惕高位股退潮与量能持续萎缩风险。
【行情解析】
算力链：全球AI资本开支持续高增，CPO、PCB、MLCC等硬件需求旺盛；业绩与景气度共振。不少个股纷纷开启二波反弹，宜逢低布局，不追高。
创新药：海外订单回暖叠加创新药医保放量，研发外包龙头业绩拐点渐近。出海授权交易活跃，重磅品种兑现改善现金流。兼具防御与成长属性，逢低轻仓参与。
锂电：负极铜箔新技术导入提速，固态电池产业化预期升温，低位品种获资金关注；属低位补涨、承接相对扎实，宜逢低分批布局、关注量能配合。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
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