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股掌柜研究
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2026-09-14
股掌柜研究：市场抛压有限、结构性机会频出！
【盘面回顾】
四大指数集体收跌：沪指微跌0.07%、深指跌0.64%；创指跌1.10%、科创综指跌0.35%。沪深京三市成交约1.64万亿元，较上周五缩量3400多亿元。医疗服务、汽车整车、元件、电池等板块逆势活跃：AI算力硬件需求回暖、覆铜板价格上行，超声电子6天4板、科翔股份等涨停。创新药再度活跃，万邦医药、澳洋健康等涨停；网络安全异动，中新赛克3连板，永信至诚、国安股份等涨停。汽车板块，众泰汽车5天4板、安凯客车等涨停。全A有3126家上涨，56家涨停。市场风格快速轮动，中小盘个股相对活跃。我们股掌柜团队认为缩量窄幅震荡，说明抛压有限、结构性机会频出；因美元议息会议将至，宜控仓做多；逢低、分散布局，均衡配置。预留部分仓位，适时应对盘中机会。警惕高位股退潮与量能萎缩风险。
【行情解析】
算力链：全球AI资本开支持续高增，CPO、PCB、MLCC、等硬件需求旺盛；业绩与景气度共振。不少个股纷纷开启二波反弹，宜逢低布局，不追高。
网络安全：AI智能体攻击频发，安全付费意愿与龙头护城河反而加深，AI安全叙事反转。弹性大、想像空间打开，宜控制仓位、逢低参与、不追高。
创新药：海外订单回暖叠加创新药医保放量，研发外包龙头业绩拐点渐近。出海授权交易活跃，重磅品种兑现改善现金流。兼具防御与成长属性，逢低轻仓参与。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担；投资顾问: 陈鸿业 登记编号：A0220625070001】
四大指数集体收跌：沪指微跌0.07%、深指跌0.64%；创指跌1.10%、科创综指跌0.35%。沪深京三市成交约1.64万亿元，较上周五缩量3400多亿元。医疗服务、汽车整车、元件、电池等板块逆势活跃：AI算力硬件需求回暖、覆铜板价格上行，超声电子6天4板、科翔股份等涨停。创新药再度活跃，万邦医药、澳洋健康等涨停；网络安全异动，中新赛克3连板，永信至诚、国安股份等涨停。汽车板块，众泰汽车5天4板、安凯客车等涨停。全A有3126家上涨，56家涨停。市场风格快速轮动，中小盘个股相对活跃。我们股掌柜团队认为缩量窄幅震荡，说明抛压有限、结构性机会频出；因美元议息会议将至，宜控仓做多；逢低、分散布局，均衡配置。预留部分仓位，适时应对盘中机会。警惕高位股退潮与量能萎缩风险。
【行情解析】
算力链：全球AI资本开支持续高增，CPO、PCB、MLCC、等硬件需求旺盛；业绩与景气度共振。不少个股纷纷开启二波反弹，宜逢低布局，不追高。
网络安全：AI智能体攻击频发，安全付费意愿与龙头护城河反而加深，AI安全叙事反转。弹性大、想像空间打开，宜控制仓位、逢低参与、不追高。
创新药：海外订单回暖叠加创新药医保放量，研发外包龙头业绩拐点渐近。出海授权交易活跃，重磅品种兑现改善现金流。兼具防御与成长属性，逢低轻仓参与。
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