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股掌柜研究
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2026-08-06
股掌柜研究：超跌反弹依然可期，但需注意节奏！
【盘面回顾】
三大指数涨跌不一；沪指涨0.57%，深指跌0.24%，创指跌0.55%。两市较昨日缩量1300亿元，成交2.53万亿元。煤炭、电子化学品、通信设备、元件、贵金属等板块领涨，汽车整车、证券、影视传媒、电力、保险等板块领跌。AI硬件，泰晶科技、景旺电子等涨停；半导体，长电科技、有研新材等涨停。电子化学品，中巨芯、天通股份等涨停。AI应用，泛微网络、博彦科技等涨停。医药板块，石药景峰、人民同泰等涨停。中报预增概念，云南锗业、多氟多等涨停。高端装备概念，泰坦股份、奔图科技等涨停。煤炭股异动，兖矿能源、淮北矿业等涨停。两市五成多上涨，83家涨停。科技股强劲修复后，或存抛压；叠加外围科技偏弱，致修复受阻。但多层政策护航，回购等利好涌现；我们股掌柜团队认为超跌反弹依然可期，需注意节奏，谨慎追涨追高。聚焦业绩与政策主线，以低吸策略为主，分散布局，静待修复。
【行情解析】
中报预增：截止8月5日，累计1872家发布了中报预告，1077家业绩预增。精选超调后的优质标的，以低吸策略为主。科技与周期方向，机会偏多；大幅反弹后，或有兑现风险。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。6月底以来集体重挫，估值回落相对充分。部分似有止跌，偏向细分龙头的低吸机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数涨跌不一；沪指涨0.57%，深指跌0.24%，创指跌0.55%。两市较昨日缩量1300亿元，成交2.53万亿元。煤炭、电子化学品、通信设备、元件、贵金属等板块领涨，汽车整车、证券、影视传媒、电力、保险等板块领跌。AI硬件，泰晶科技、景旺电子等涨停；半导体，长电科技、有研新材等涨停。电子化学品，中巨芯、天通股份等涨停。AI应用，泛微网络、博彦科技等涨停。医药板块，石药景峰、人民同泰等涨停。中报预增概念，云南锗业、多氟多等涨停。高端装备概念，泰坦股份、奔图科技等涨停。煤炭股异动，兖矿能源、淮北矿业等涨停。两市五成多上涨，83家涨停。科技股强劲修复后，或存抛压；叠加外围科技偏弱，致修复受阻。但多层政策护航，回购等利好涌现；我们股掌柜团队认为超跌反弹依然可期，需注意节奏，谨慎追涨追高。聚焦业绩与政策主线，以低吸策略为主，分散布局，静待修复。
【行情解析】
中报预增：截止8月5日，累计1872家发布了中报预告，1077家业绩预增。精选超调后的优质标的，以低吸策略为主。科技与周期方向，机会偏多；大幅反弹后，或有兑现风险。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。6月底以来集体重挫，估值回落相对充分。部分似有止跌，偏向细分龙头的低吸机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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