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股掌柜研究
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2026-08-05
股掌柜研究：市场多题材共振上行，继续看好反弹行情！
【盘面回顾】
三大指数连续放量反弹；沪指涨1.47%，深指涨1.86%，创指涨1.32%。两市较昨日放量4500亿元，成交2.66万亿元。贵金属、电子化学品、小金属、半导体、元件等板块领涨，银行、油气开采、中药、白酒、交通运输等板块领跌。科技股震荡上行；AI硬件，长飞光纤、中材科技等涨停；半导体，有研新材、金海通等涨停。电子板块，福晶科技、沃格光电等涨停。电子化学品，中巨芯、宏和科技等涨停。AI应用延续涨势，宏景科技、软通动力等大涨。算力租赁，利通电子、高乐股份等涨停。有色金属大幅走强，中钨高新、云南锗业等13股涨停。中报预增概念，常青科技、坤彩科技、杭电股份等涨停。无人驾驶概念，万集科技、浙江世宝等涨停。两市近七成上涨，104家涨停；多题材共振上行，机会较多；我们股掌柜团队继续看好反弹行情，聚焦业绩与政策主线；控仓分散低吸优质标的，修复可期。
【行情解析】
中报预增：截止8月3日，累计1867家发布了中报预告，1075家业绩预增。精选调整充分的优质标的，以低吸策略为主。科技与周期方向，机会偏多；需注意兑现风险。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。6月底以来集体重挫，估值回落相对充分。部分似有止跌，偏向细分龙头的低吸机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数连续放量反弹；沪指涨1.47%，深指涨1.86%，创指涨1.32%。两市较昨日放量4500亿元，成交2.66万亿元。贵金属、电子化学品、小金属、半导体、元件等板块领涨，银行、油气开采、中药、白酒、交通运输等板块领跌。科技股震荡上行；AI硬件，长飞光纤、中材科技等涨停；半导体，有研新材、金海通等涨停。电子板块，福晶科技、沃格光电等涨停。电子化学品，中巨芯、宏和科技等涨停。AI应用延续涨势，宏景科技、软通动力等大涨。算力租赁，利通电子、高乐股份等涨停。有色金属大幅走强，中钨高新、云南锗业等13股涨停。中报预增概念，常青科技、坤彩科技、杭电股份等涨停。无人驾驶概念，万集科技、浙江世宝等涨停。两市近七成上涨，104家涨停；多题材共振上行，机会较多；我们股掌柜团队继续看好反弹行情，聚焦业绩与政策主线；控仓分散低吸优质标的，修复可期。
【行情解析】
中报预增：截止8月3日，累计1867家发布了中报预告，1075家业绩预增。精选调整充分的优质标的，以低吸策略为主。科技与周期方向，机会偏多；需注意兑现风险。
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。6月底以来集体重挫，估值回落相对充分。部分似有止跌，偏向细分龙头的低吸机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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