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股掌柜研究
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2026-08-04
股掌柜研究：多层政策护航，超跌反弹行情有望延续！
【盘面回顾】
三大指数放量反弹；沪指小涨0.33%，深指涨3.25%，创指大涨5.64%。两市较昨日放量2100亿元，成交2.21万亿元。元件、电子化学品、半导体、医疗服务、通信设备等板块领涨，银行、保险、汽车、交通运输、白酒等板块领跌。科技股涨势强劲；AI硬件，光库科技、沪电股份、光迅科技等超30股涨停；半导体，和林微纳、金海通、格林达等涨停。算力租赁，宏景科技、利通电子、东阳光等超10股涨停。AI应用延续反弹，华胜天成、中国科传、天娱数科等近20股涨停。人形机器人，中坚科技、胜通能源等涨停。商业航天，神剑股份、通宇通讯连板。创新药概念，久翘神州、药明康德、普洛药业等12股涨停。有色金属，东方钽业、云南锗业等涨停。两市近七成上涨，140家涨停；科技主线回归，做多情绪似有回暖。多层政策护航，我们股掌柜团队认为超跌反弹行情有望延续。因市场风格反复切换，题材轮动较快；聚焦业绩与政策主线，控仓分散低吸；均衡配置，相对稳妥。
【行情解析】
中报预增：截止8月3日，累计1867家发布了中报预告，1075家业绩预增。精选调整充分的优质标的，以低吸策略为主。科技与周期方向，机会偏多；需注意兑现风险。
算电协同：算力规模扩张用电需求大增，数据中心配套绿电、储能、电网设备刚需放量。兼顾防御与成长属性，似有止跌企稳；反弹有望延续。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数放量反弹；沪指小涨0.33%，深指涨3.25%，创指大涨5.64%。两市较昨日放量2100亿元，成交2.21万亿元。元件、电子化学品、半导体、医疗服务、通信设备等板块领涨，银行、保险、汽车、交通运输、白酒等板块领跌。科技股涨势强劲；AI硬件，光库科技、沪电股份、光迅科技等超30股涨停；半导体，和林微纳、金海通、格林达等涨停。算力租赁，宏景科技、利通电子、东阳光等超10股涨停。AI应用延续反弹，华胜天成、中国科传、天娱数科等近20股涨停。人形机器人，中坚科技、胜通能源等涨停。商业航天，神剑股份、通宇通讯连板。创新药概念，久翘神州、药明康德、普洛药业等12股涨停。有色金属，东方钽业、云南锗业等涨停。两市近七成上涨，140家涨停；科技主线回归，做多情绪似有回暖。多层政策护航，我们股掌柜团队认为超跌反弹行情有望延续。因市场风格反复切换，题材轮动较快；聚焦业绩与政策主线，控仓分散低吸；均衡配置，相对稳妥。
【行情解析】
中报预增：截止8月3日，累计1867家发布了中报预告，1075家业绩预增。精选调整充分的优质标的，以低吸策略为主。科技与周期方向，机会偏多；需注意兑现风险。
算电协同：算力规模扩张用电需求大增，数据中心配套绿电、储能、电网设备刚需放量。兼顾防御与成长属性，似有止跌企稳；反弹有望延续。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
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