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股掌柜研究
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2026-08-03
股掌柜研究：多层政策护航，超跌反弹依然可期！
【盘面回顾】
三大指数缩量下跌；沪指跌0.59%，深指跌0.96%，创指跌1.24%。两市较上一交易日缩量5400亿元，成交2.00万亿元。电网设备、光伏设备、通信服务、电力等板块领涨，电子化学品、半导体、元件、油气开采等板块领跌。算电协同概念轮动走强；电网设备，久盛电气、顺钠股份、风范股份等8股涨停；电力板块，乐山电力、华电辽能等涨停；光伏设备，福莱特、通威股份等涨停；核电方向，融发核电、中国核建等涨停。锂电板块，江特电机、元利科技涨停。AI应用分化，利欧股份、中国科传等涨停。人形机器人，中大力德、福莱新材等涨停。商业航天，神剑股份、通宇通讯等涨停。多层政策护航，增持、回购等利好涌现；叠加指数深度调整，我们股掌柜团队认为超跌反弹依然可期；只因科技股震荡消化未止，又处中报披露月；偏向控仓做多，多题材分散低吸布局；价值与成长均衡配置，相对稳妥。
【行情解析】
中报预增：截止7月31日，累计1865家发布了中报预告，1067家业绩预增。优选题材好、调整充分的优质标的，或有低吸机会。注意兑现风险。
算电协同：算力规模扩张用电需求大增，数据中心配套绿电、储能、电网设备刚需放量。兼顾防御与成长属性，似有止跌企稳；反弹有望延续。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数缩量下跌；沪指跌0.59%，深指跌0.96%，创指跌1.24%。两市较上一交易日缩量5400亿元，成交2.00万亿元。电网设备、光伏设备、通信服务、电力等板块领涨，电子化学品、半导体、元件、油气开采等板块领跌。算电协同概念轮动走强；电网设备，久盛电气、顺钠股份、风范股份等8股涨停；电力板块，乐山电力、华电辽能等涨停；光伏设备，福莱特、通威股份等涨停；核电方向，融发核电、中国核建等涨停。锂电板块，江特电机、元利科技涨停。AI应用分化，利欧股份、中国科传等涨停。人形机器人，中大力德、福莱新材等涨停。商业航天，神剑股份、通宇通讯等涨停。多层政策护航，增持、回购等利好涌现；叠加指数深度调整，我们股掌柜团队认为超跌反弹依然可期；只因科技股震荡消化未止，又处中报披露月；偏向控仓做多，多题材分散低吸布局；价值与成长均衡配置，相对稳妥。
【行情解析】
中报预增：截止7月31日，累计1865家发布了中报预告，1067家业绩预增。优选题材好、调整充分的优质标的，或有低吸机会。注意兑现风险。
算电协同：算力规模扩张用电需求大增，数据中心配套绿电、储能、电网设备刚需放量。兼顾防御与成长属性，似有止跌企稳；反弹有望延续。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
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