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股掌柜研究
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2026-07-30
股掌柜研究：科技股震荡消化未止，需要降仓做多！
【盘面回顾】
三大指数集体收跌；沪指跌0.62%，深指跌2.73%，创指大跌3.97%。两市较昨日放量400亿元，成交2.34万亿元。白酒、汽车油气开采、银行、保险等板块领涨，电子化学品、半导体、元件、通信设备、电子等板块领跌。消费板块低位反弹，舍得酒业、火星人、一鸣食品等涨停。汽车板块，纳百川、大明电子、江淮汽车等涨停。电网设备，昊创瑞通、海兴电力等涨停。A应用，普联软件、税友股份等涨停。锂电板块，中国宝安、英联股份涨停。中报预增概念，泛微网络涨停。两市三成多上涨，55家涨停；受外围科技走弱传导，AI硬件/半导体集体大跌，双创指数振幅较大。不过，根据前几轮行情来看，市场底一般滞后政策底；叠加科技股震荡消化未止，偏向降仓做多。我们股掌柜团队认为聚焦业绩与政策主线，以超跌反弹机会为主；多题材分散低吸，风险相对可控。留意后续能否出台有效的政策举措。
【行情解析】
中报预增：截止7月28日，累计1854家发布了中报预告，1063家业绩预增。优选题材好、调整充分的优质标的，或有低吸机会。注意资金兑现风险。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
算电协同：算力规模扩张用电需求大增，数据中心配套绿电、储能、电网设备刚需放量。兼顾防御与成长属性，近期出现企稳回升；反弹有望延续。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体收跌；沪指跌0.62%，深指跌2.73%，创指大跌3.97%。两市较昨日放量400亿元，成交2.34万亿元。白酒、汽车油气开采、银行、保险等板块领涨，电子化学品、半导体、元件、通信设备、电子等板块领跌。消费板块低位反弹，舍得酒业、火星人、一鸣食品等涨停。汽车板块，纳百川、大明电子、江淮汽车等涨停。电网设备，昊创瑞通、海兴电力等涨停。A应用，普联软件、税友股份等涨停。锂电板块，中国宝安、英联股份涨停。中报预增概念，泛微网络涨停。两市三成多上涨，55家涨停；受外围科技走弱传导，AI硬件/半导体集体大跌，双创指数振幅较大。不过，根据前几轮行情来看，市场底一般滞后政策底；叠加科技股震荡消化未止，偏向降仓做多。我们股掌柜团队认为聚焦业绩与政策主线，以超跌反弹机会为主；多题材分散低吸，风险相对可控。留意后续能否出台有效的政策举措。
【行情解析】
中报预增：截止7月28日，累计1854家发布了中报预告，1063家业绩预增。优选题材好、调整充分的优质标的，或有低吸机会。注意资金兑现风险。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
算电协同：算力规模扩张用电需求大增，数据中心配套绿电、储能、电网设备刚需放量。兼顾防御与成长属性，近期出现企稳回升；反弹有望延续。
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