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股掌柜研究
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2026-07-28
股掌柜研究：政策底已成共识，可空仓参与超跌反弹的机会！
【盘面回顾】
三大指数集体收跌；沪指跌1.16%，深指大跌4.52%，创指暴跌7.35%。两市较昨日缩量500亿元，成交2.03万亿元。白酒、食品饮料、汽车整车、软件开发、文化传媒等板块领涨，半导体、元件、电子化学品、通信设备、小金属等板块领跌。中报预增概念，奥普光电、吉华集团等涨停。消费板块，金种子酒、东百集团等涨停。AI应用涨势较佳，电科数字、天融信等超10股涨停。光刻机概念异动，波长光电、张江高科等多股涨停。汽配板块，华达科技、合力科技等涨停。银行股普涨，农行、工行涨超3%。两市近五成个股上涨，68家涨停。流动性收紧隐忧仍存，资金或加速兑现；全球科技股同步回落，拖累股指走弱。国内经济稳增，指数调整充分；政策底已成共识；因短期波动偏大，我们股掌柜团队认为可控仓参与超跌反弹机会。聚焦业绩与政策主线，分散低吸优质标的，以待修复。重点留意年中政治局会议。
【行情解析】
中报预增：截止7月27日，累计1847家发布了中报预告，1057家业绩预增。优选题材好、调整充分的优质标的，或有低吸机会。注意资金兑现风险。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
AI硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理等，拉动GPU、存储、CPO、PCB等需求爆发。短暂反弹后，负反馈再现；盘中若有机会，偏向短线博弈。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体收跌；沪指跌1.16%，深指大跌4.52%，创指暴跌7.35%。两市较昨日缩量500亿元，成交2.03万亿元。白酒、食品饮料、汽车整车、软件开发、文化传媒等板块领涨，半导体、元件、电子化学品、通信设备、小金属等板块领跌。中报预增概念，奥普光电、吉华集团等涨停。消费板块，金种子酒、东百集团等涨停。AI应用涨势较佳，电科数字、天融信等超10股涨停。光刻机概念异动，波长光电、张江高科等多股涨停。汽配板块，华达科技、合力科技等涨停。银行股普涨，农行、工行涨超3%。两市近五成个股上涨，68家涨停。流动性收紧隐忧仍存，资金或加速兑现；全球科技股同步回落，拖累股指走弱。国内经济稳增，指数调整充分；政策底已成共识；因短期波动偏大，我们股掌柜团队认为可控仓参与超跌反弹机会。聚焦业绩与政策主线，分散低吸优质标的，以待修复。重点留意年中政治局会议。
【行情解析】
中报预增：截止7月27日，累计1847家发布了中报预告，1057家业绩预增。优选题材好、调整充分的优质标的，或有低吸机会。注意资金兑现风险。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。业绩高增，估值大幅回落；电池税率上调，优选上游材料；轻仓低吸，中线布局。
AI硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理等，拉动GPU、存储、CPO、PCB等需求爆发。短暂反弹后，负反馈再现；盘中若有机会，偏向短线博弈。
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