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股掌柜研究
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2026-07-08
股掌柜研究：企稳再起行情或将临近，应聚焦业绩与政策主线！
【盘面回顾】
三大指数集体收跌；沪指跌0.49%，深指跌1.87%，创指跌1.70%。两市较昨日缩量200亿元，成交2.56万亿元。油气开采、IT服务、软件开发、计算机设备、通信服务等板块领涨，锂电池、小金属、自动化设备、元件、塑料制品等板块领跌。AI应用逆势大涨，深信服、网缩科技等涨停；算力租赁，数据港、广电运通涨停。半导体热度不减，华虹宏力、中科飞测等大涨。AI硬件局部活跃，星网锐捷、华勤技术等涨停。中报预增概念，新联电子、浪潮信息、视源股份涨停。消费板块，中百集团、西藏旅游等涨停。银行股普涨，中国银行、农业银行小幅领涨。两市约三成上涨，55家涨停；短线情绪骤降。市场风格反复切换，波动较大；宜收缩仓位、降低操作频率。不过，主要指数震荡调整较久且回踩较深，企稳再起行情或将临近。我们股掌柜团队认为应聚焦业绩与政策主线，可控仓做多，分散低吸或持有优质标的。
【行情解析】
中报预增：半年报披露窗口期临近，业绩预告进入密集披露期；优选业绩高增、回踩较深且有政策支持的题材，股价弹性或更佳。机会频出，仍需注意业绩兑现风险。
AI硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理等，拉动GPU、存储、CPO、PCB等需求爆发。波动较大，静待中报验证；短期似有回暖，谨慎博弈。
商业航天：“航天强国”战略引领，亦为支柱产业。国内卫星密集发射、7月可回收技术迎密集验证；可酌情低吸、中线布局，前景可期。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体收跌；沪指跌0.49%，深指跌1.87%，创指跌1.70%。两市较昨日缩量200亿元，成交2.56万亿元。油气开采、IT服务、软件开发、计算机设备、通信服务等板块领涨，锂电池、小金属、自动化设备、元件、塑料制品等板块领跌。AI应用逆势大涨，深信服、网缩科技等涨停；算力租赁，数据港、广电运通涨停。半导体热度不减，华虹宏力、中科飞测等大涨。AI硬件局部活跃，星网锐捷、华勤技术等涨停。中报预增概念，新联电子、浪潮信息、视源股份涨停。消费板块，中百集团、西藏旅游等涨停。银行股普涨，中国银行、农业银行小幅领涨。两市约三成上涨，55家涨停；短线情绪骤降。市场风格反复切换，波动较大；宜收缩仓位、降低操作频率。不过，主要指数震荡调整较久且回踩较深，企稳再起行情或将临近。我们股掌柜团队认为应聚焦业绩与政策主线，可控仓做多，分散低吸或持有优质标的。
【行情解析】
中报预增：半年报披露窗口期临近，业绩预告进入密集披露期；优选业绩高增、回踩较深且有政策支持的题材，股价弹性或更佳。机会频出，仍需注意业绩兑现风险。
AI硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理等，拉动GPU、存储、CPO、PCB等需求爆发。波动较大，静待中报验证；短期似有回暖，谨慎博弈。
商业航天：“航天强国”战略引领，亦为支柱产业。国内卫星密集发射、7月可回收技术迎密集验证；可酌情低吸、中线布局，前景可期。
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