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股掌柜研究
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2026-06-25
股掌柜研究：结构行情依然突出，可留意业绩与政策受益题材！
【盘面回顾】
三大指数集体收涨；沪指涨0.23%，深指涨1.82%，创指大涨2.84%。两市较昨日放量3100亿元，成交3.59万亿元。机场航运、元件、证券、半导体、保险等板块领涨，贵金属、油气开采、IT服务、软件开发、通信服务等板块领跌。AI硬件继续走强，中材科技、中科曙光、江海股份、红板科技等涨停，三环集团、新易盛等大涨。半导体延续强势，北京君正、长电科技、德明利等涨停。电子板块，TCL科技、维信诺等涨停。电子化学品震荡走高，天通股份、海星股份涨停。化工板块，兴发集团、圣泉集团、振华股份等涨停。有色金属，博迁新材、翔鹭钨业、东方钽业等涨停。证券股普涨，长江证券涨停。专用/通用设备，冰轮环境、洪田股份等涨停。两市不及三成上涨，91股涨停；结构行情依然突出。全球AI科技高歌猛进，高位反复震荡，机会频出，宜轻仓博弈。我们股掌柜团队要留意业绩与政策受益题材，低位企稳反弹已现，可分散低吸优质标的，均衡配置。
【行情解析】
AI 硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理等，拉动GPU、存储、CPO、PCB等需求爆发。中报预告将至，多空分歧加大；聚焦核心，宜轻仓博弈。
半导体：政府工作报告中，集成电路首推为支柱产业。自主可控、国产替代潜力大。涨势依然强劲，或有补涨机会；但短期波动偏大，聚焦核心，宜轻仓博弈。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、反内卷政策，供需反转致锂盐与材料价格回升。短期虽有震荡，反弹机会仍存。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体收涨；沪指涨0.23%，深指涨1.82%，创指大涨2.84%。两市较昨日放量3100亿元，成交3.59万亿元。机场航运、元件、证券、半导体、保险等板块领涨，贵金属、油气开采、IT服务、软件开发、通信服务等板块领跌。AI硬件继续走强，中材科技、中科曙光、江海股份、红板科技等涨停，三环集团、新易盛等大涨。半导体延续强势，北京君正、长电科技、德明利等涨停。电子板块，TCL科技、维信诺等涨停。电子化学品震荡走高，天通股份、海星股份涨停。化工板块，兴发集团、圣泉集团、振华股份等涨停。有色金属，博迁新材、翔鹭钨业、东方钽业等涨停。证券股普涨，长江证券涨停。专用/通用设备，冰轮环境、洪田股份等涨停。两市不及三成上涨，91股涨停；结构行情依然突出。全球AI科技高歌猛进，高位反复震荡，机会频出，宜轻仓博弈。我们股掌柜团队要留意业绩与政策受益题材，低位企稳反弹已现，可分散低吸优质标的，均衡配置。
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AI 硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理等，拉动GPU、存储、CPO、PCB等需求爆发。中报预告将至，多空分歧加大；聚焦核心，宜轻仓博弈。
半导体：政府工作报告中，集成电路首推为支柱产业。自主可控、国产替代潜力大。涨势依然强劲，或有补涨机会；但短期波动偏大，聚焦核心，宜轻仓博弈。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、反内卷政策，供需反转致锂盐与材料价格回升。短期虽有震荡，反弹机会仍存。
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