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股掌柜研究
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2026-06-09
股掌柜研究：市场止跌回升，可以关注政策受益的优质题材！
【盘面回顾】
三大指数高开高走；沪指涨1.28%，深成指涨3.02%，创指大涨3.93%。两市较昨日缩量1500亿元，成交2.64万亿元。电子化学品、半导体、元件等板块领涨，油气开采、煤炭、白酒等板块领跌。科技题材强力修复；半导体板块，沪硅产业、富创精密、新洁能、晶丰明源等超10股涨停；AI硬件，生益科技、长飞光纤、中材科技、英维克等超20股涨停。AI应用延续涨势，视觉中国、常山北明、天娱数科、泛微网络等涨停。专用/通用设备持续活跃，利和兴、宗申动力、泰坦股份等涨停。人形机器人，晋拓股份、宁波华翔、埃斯顿等局部涨停。化工板块涨势较佳，合盛硅业、圣泉集团、东材科技、泰和新材等涨停。锂电板块，盛新锂能、诺德股份涨停。光伏设备，欧晶科技、TCL中环涨停。两市超六成上涨，140家涨停；市场迎来较好的修复。受外围科技止跌回升，AI、半导体大幅走强，批量个股涨停；虹吸效应依然显著。位置整体不低，应谨慎追涨。我们股掌柜团队认为可以关注政策受益的其他题材，经深度回踩后，可分散低吸优质标的，以待修复。
【行情解析】
AI 硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理、“AI+行动”等，拉动AI芯片、存储、光模块、PCB等需求爆发。外围转暖或有交易机会，宜轻仓博弈。
商业航天：“航天强国”战略引领，亦为支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。国内卫星密集发射、SpaceX本周上市；反弹迹象已现，可积极把握。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、反内卷政策，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与景气共振，回调充分，宜轻仓中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数高开高走；沪指涨1.28%，深成指涨3.02%，创指大涨3.93%。两市较昨日缩量1500亿元，成交2.64万亿元。电子化学品、半导体、元件等板块领涨，油气开采、煤炭、白酒等板块领跌。科技题材强力修复；半导体板块，沪硅产业、富创精密、新洁能、晶丰明源等超10股涨停；AI硬件，生益科技、长飞光纤、中材科技、英维克等超20股涨停。AI应用延续涨势，视觉中国、常山北明、天娱数科、泛微网络等涨停。专用/通用设备持续活跃，利和兴、宗申动力、泰坦股份等涨停。人形机器人，晋拓股份、宁波华翔、埃斯顿等局部涨停。化工板块涨势较佳，合盛硅业、圣泉集团、东材科技、泰和新材等涨停。锂电板块，盛新锂能、诺德股份涨停。光伏设备，欧晶科技、TCL中环涨停。两市超六成上涨，140家涨停；市场迎来较好的修复。受外围科技止跌回升，AI、半导体大幅走强，批量个股涨停；虹吸效应依然显著。位置整体不低，应谨慎追涨。我们股掌柜团队认为可以关注政策受益的其他题材，经深度回踩后，可分散低吸优质标的，以待修复。
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AI 硬件：全球AI资本开支高增，大模型训练与推理、“AI+行动”等，拉动AI芯片、存储、光模块、PCB等需求爆发。外围转暖或有交易机会，宜轻仓博弈。
商业航天：“航天强国”战略引领，亦为支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。国内卫星密集发射、SpaceX本周上市；反弹迹象已现，可积极把握。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、反内卷政策，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与景气共振，回调充分，宜轻仓中线布局。
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