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股掌柜研究
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2026-05-25
股掌柜研究：资金持续聚焦科技题材，可轻仓参与博弈！
【盘面回顾】
三大指数全线收涨，继续反弹；沪指涨0.96%，深成指涨1.66%，创指涨2.10%。两市较昨日放量3100亿元，成交3.21万亿元。半导体、其他电子、煤炭、元件等板块领涨，油气开采、电池、游戏、光伏设备等板块领跌。半导体涨势最为强劲，华虹公司、东芯股份、长电科技、兆易创新等涨停，中芯国际、盛合晶微等暴涨。AI硬件，华工科技、鹏鼎控股、麦格米特等涨停，寒武纪、新易盛等大涨。电子板块，商络电子、杰美特、冠石科技等涨停。专用/自动化设备持续活跃，华兴源创、中信重工、山东矿机等涨停。电力板块，电投绿能、广西能源、华电蒙电等涨停。人形机器人，福莱蒽特、兴业科技、龙溪股份等涨停。商业航天，硕贝德、芯动联科等大涨。稀土及磁性材料，龙磁科技、横店科技、华宏科技涨停。资金持续聚焦科技题材，虹吸效应显著；但位置普遍不低，我们股掌柜团队认为宜优选核心标的，轻仓博弈。其他题材亦有机会，可分散布局、均衡配置。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、存储、光模块、PCB等需求爆发，长鑫、长存IPO加速。聚焦AI产业链各细分领域的优质标的，宜轻仓博弈。
商业航天：“航天强国”战略引领，定调为新兴支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。4月阶段性修复后回调明显，轻仓低吸卫星、火箭核心标的。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与景气共振，回调较充分，宜轻仓中线布局。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数全线收涨，继续反弹；沪指涨0.96%，深成指涨1.66%，创指涨2.10%。两市较昨日放量3100亿元，成交3.21万亿元。半导体、其他电子、煤炭、元件等板块领涨，油气开采、电池、游戏、光伏设备等板块领跌。半导体涨势最为强劲，华虹公司、东芯股份、长电科技、兆易创新等涨停，中芯国际、盛合晶微等暴涨。AI硬件，华工科技、鹏鼎控股、麦格米特等涨停，寒武纪、新易盛等大涨。电子板块，商络电子、杰美特、冠石科技等涨停。专用/自动化设备持续活跃，华兴源创、中信重工、山东矿机等涨停。电力板块，电投绿能、广西能源、华电蒙电等涨停。人形机器人，福莱蒽特、兴业科技、龙溪股份等涨停。商业航天，硕贝德、芯动联科等大涨。稀土及磁性材料，龙磁科技、横店科技、华宏科技涨停。资金持续聚焦科技题材，虹吸效应显著；但位置普遍不低，我们股掌柜团队认为宜优选核心标的，轻仓博弈。其他题材亦有机会，可分散布局、均衡配置。
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AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、存储、光模块、PCB等需求爆发，长鑫、长存IPO加速。聚焦AI产业链各细分领域的优质标的，宜轻仓博弈。
商业航天：“航天强国”战略引领，定调为新兴支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。4月阶段性修复后回调明显，轻仓低吸卫星、火箭核心标的。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与景气共振，回调较充分，宜轻仓中线布局。
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