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股掌柜研究
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2026-05-08
股掌柜研究：做多动能依然强劲，继续聚焦业绩与政策双主线！
【盘面回顾】
三大指数回调，全线收跌；沪指微跌0.00%，深成指跌0.50%，创指跌0.96%。两市较昨日缩量900亿元，成交3.05万亿元。军工、电机、港口航运、汽配等板块领涨，锂电池、风电设备、电源设备、煤炭等板块领跌。科技题材高位分化，部分活跃。AI硬件，东田微、光迅科技、红板科技等涨停，长光华芯、胜宏科技等大涨。半导体，联芸科技、西安奕材涨超10%，立昂微涨停。AI应用，国安股份、荣联科技、中国软件等涨停。受益“两新”政策，设备板块涨势强劲，鼎熔岩、、华兴源创、大族激光等大涨。人形机器人涨势较佳，五洲新春、雷赛智能、凌云股份等涨停，绿的谐波、聚杰微纤等大涨。商业航天盘中走强，电科蓝天、航天动力、航天发展等涨停，航天环宇、中国卫星大涨。两市3375家上涨，125家涨停；量能略有下降，做多动能依然强劲。我们股掌柜认为继续聚焦业绩与政策双主线，以低吸、补涨为主。高位题材震荡消化，题材轮动迹象明显，宜顺势配置相对低位品种。谨慎追高，以防资金兑现风险。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、服务器、存储、光模块、PCB等需求爆发。留意业绩得以验证，估值相对合理的溢价机会。细分轮动走强迹象明显。
人形机器人：具身智能列为支柱产业。2026 年量产拐点已至，优选减速器、伺服系统、传感器、丝杆等高壁垒环节。题材股今日轮动大幅走强，机会不少。
商业航天：“航天强国”战略引领，定调为新兴支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。题材股整体修复节奏不一，核心票宜回调低吸，补涨机会仍不少。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数回调，全线收跌；沪指微跌0.00%，深成指跌0.50%，创指跌0.96%。两市较昨日缩量900亿元，成交3.05万亿元。军工、电机、港口航运、汽配等板块领涨，锂电池、风电设备、电源设备、煤炭等板块领跌。科技题材高位分化，部分活跃。AI硬件，东田微、光迅科技、红板科技等涨停，长光华芯、胜宏科技等大涨。半导体，联芸科技、西安奕材涨超10%，立昂微涨停。AI应用，国安股份、荣联科技、中国软件等涨停。受益“两新”政策，设备板块涨势强劲，鼎熔岩、、华兴源创、大族激光等大涨。人形机器人涨势较佳，五洲新春、雷赛智能、凌云股份等涨停，绿的谐波、聚杰微纤等大涨。商业航天盘中走强，电科蓝天、航天动力、航天发展等涨停，航天环宇、中国卫星大涨。两市3375家上涨，125家涨停；量能略有下降，做多动能依然强劲。我们股掌柜认为继续聚焦业绩与政策双主线，以低吸、补涨为主。高位题材震荡消化，题材轮动迹象明显，宜顺势配置相对低位品种。谨慎追高，以防资金兑现风险。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、服务器、存储、光模块、PCB等需求爆发。留意业绩得以验证，估值相对合理的溢价机会。细分轮动走强迹象明显。
人形机器人：具身智能列为支柱产业。2026 年量产拐点已至，优选减速器、伺服系统、传感器、丝杆等高壁垒环节。题材股今日轮动大幅走强，机会不少。
商业航天：“航天强国”战略引领，定调为新兴支柱产业，加快卫星互联网建设已成共识。题材股整体修复节奏不一，核心票宜回调低吸，补涨机会仍不少。
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