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股掌柜研究
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2026-05-07
股掌柜研究：市场中期上行趋势明朗，继续聚焦业绩与政策双主线！
【盘面回顾】
三大指数全线收涨；沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创指涨1.45%。两市较昨日缩量900亿元，成交3.14万亿元。元件、通信设备、电子化学品、自动化设备等板块领涨，煤炭、油气开采、能源金属、农化制品等板块领跌。科技题材震荡企稳，继续走强；AI硬件，大普微、仕佳光子等涨超10%，东山精密、中天科技、宏和科技、泰晶科技等涨停；算力租赁，东阳光、中嘉博创、南兴股份等涨停；AI应用，易点天下、南威软件、引力传媒等涨停。半导体板块，炬光科技、格林达涨停，盛合晶微、华虹公司等大涨。电子板块，杰美特、共达电声、彩虹股份等涨停。受益“两新”政策，设备板块涨势较佳，天准科技、纽威数控等涨超10%，大族激光、宇环数控等涨停。电网设备，福达合金、杭电股份、北京科锐等涨停。AI链全线爆发，科技题材仍是交投核心；但资金高切低、题材轮动迹象也很明显。两市连续多日超百股涨停，做多情绪高涨；市场中期上行趋势明朗，量能十分充沛。我们股掌柜团队认为继续聚焦业绩与政策双主线，以低吸、补涨机会为主；分散布局，谨慎追高。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、服务器、存储、光模块、PCB等需求爆发。留意业绩得以验证，估值相对合理的溢价机会。细分轮动走强迹象明显。
半导体：政府工作报告提及，作为科技自立自强的关键先导性产业，集成电路首推为新兴支柱产业。自主可控、国产替代潜力大；震荡分化，结构机会仍存。
有色金属：资本开支不足、资源国扰动、环保约束，供给弹性不足；算力、新能源、电网改造，铜铝锡稀土等需求较旺。业绩高增，调整充分，修复潜力较大。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数全线收涨；沪指涨0.48%，深成指涨1.18%，创指涨1.45%。两市较昨日缩量900亿元，成交3.14万亿元。元件、通信设备、电子化学品、自动化设备等板块领涨，煤炭、油气开采、能源金属、农化制品等板块领跌。科技题材震荡企稳，继续走强；AI硬件，大普微、仕佳光子等涨超10%，东山精密、中天科技、宏和科技、泰晶科技等涨停；算力租赁，东阳光、中嘉博创、南兴股份等涨停；AI应用，易点天下、南威软件、引力传媒等涨停。半导体板块，炬光科技、格林达涨停，盛合晶微、华虹公司等大涨。电子板块，杰美特、共达电声、彩虹股份等涨停。受益“两新”政策，设备板块涨势较佳，天准科技、纽威数控等涨超10%，大族激光、宇环数控等涨停。电网设备，福达合金、杭电股份、北京科锐等涨停。AI链全线爆发，科技题材仍是交投核心；但资金高切低、题材轮动迹象也很明显。两市连续多日超百股涨停，做多情绪高涨；市场中期上行趋势明朗，量能十分充沛。我们股掌柜团队认为继续聚焦业绩与政策双主线，以低吸、补涨机会为主；分散布局，谨慎追高。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、服务器、存储、光模块、PCB等需求爆发。留意业绩得以验证，估值相对合理的溢价机会。细分轮动走强迹象明显。
半导体：政府工作报告提及，作为科技自立自强的关键先导性产业，集成电路首推为新兴支柱产业。自主可控、国产替代潜力大；震荡分化，结构机会仍存。
有色金属：资本开支不足、资源国扰动、环保约束，供给弹性不足；算力、新能源、电网改造，铜铝锡稀土等需求较旺。业绩高增，调整充分，修复潜力较大。
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