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股掌柜研究
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2026-05-07
股掌柜研究：结构性机会突出，继续聚焦业绩与政策双主线！
【盘面回顾】
三大指数集体收涨；沪指涨1.17%，深成指涨2.33%，创指涨2.75%。两市较上一交易日放量4900亿元，成交3.23万亿元。贵金属、其他电子、小金属、通信服务、元件等板块领涨，油气开采、旅游酒店、银行、白酒、生物制品等板块领跌。假期科技股大涨映射，A股科技题材涨势强劲。半导体板块，江波龙、上海合金、通富微电、兆易创新等多股涨停；AI硬件，中材科技、宏和科技、东阳光、中恒电气等涨停；算力租赁，东方国信、鸿博股份、利通电子、中嘉博创等涨停。锂电板块，德福科技、永杉锂业、丰元股份等涨停。有色金属，中金岭南、丽岛新材、海亮股份、华锡股份等涨停。设备更新方向，国盛智科、江苏北人、燕麦科技等大涨。消费板块部分活跃，养元饮品、来伊份等涨停。两市3647家上涨，124家涨停。地缘与业绩风险弱化，叠加外围股指普反，节后资金加速涌入，5月首日喜迎开门红。做多动能强劲，结构性机会突出。我们股掌柜团队认为可以继续聚焦业绩与政策双主线，精选优质标的；高位宜减仓再博弈。
【行情解析】
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、服务器、存储、光模块、PCB等需求爆发。留意业绩得以验证，估值相对合理的溢价机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，动储双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与估值共振。
半导体：政府工作报告提及，作为科技自立自强的关键先导性产业，集成电路首推为新兴支柱产业。自主可控、国产替代潜力大；反弹迹象明显，继续看好。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体收涨；沪指涨1.17%，深成指涨2.33%，创指涨2.75%。两市较上一交易日放量4900亿元，成交3.23万亿元。贵金属、其他电子、小金属、通信服务、元件等板块领涨，油气开采、旅游酒店、银行、白酒、生物制品等板块领跌。假期科技股大涨映射，A股科技题材涨势强劲。半导体板块，江波龙、上海合金、通富微电、兆易创新等多股涨停；AI硬件，中材科技、宏和科技、东阳光、中恒电气等涨停；算力租赁，东方国信、鸿博股份、利通电子、中嘉博创等涨停。锂电板块，德福科技、永杉锂业、丰元股份等涨停。有色金属，中金岭南、丽岛新材、海亮股份、华锡股份等涨停。设备更新方向，国盛智科、江苏北人、燕麦科技等大涨。消费板块部分活跃，养元饮品、来伊份等涨停。两市3647家上涨，124家涨停。地缘与业绩风险弱化，叠加外围股指普反，节后资金加速涌入，5月首日喜迎开门红。做多动能强劲，结构性机会突出。我们股掌柜团队认为可以继续聚焦业绩与政策双主线，精选优质标的；高位宜减仓再博弈。
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AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、服务器、存储、光模块、PCB等需求爆发。留意业绩得以验证，估值相对合理的溢价机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，动储双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与估值共振。
半导体：政府工作报告提及，作为科技自立自强的关键先导性产业，集成电路首推为新兴支柱产业。自主可控、国产替代潜力大；反弹迹象明显，继续看好。
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