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股掌柜研究
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2026-04-30
股掌柜研究：节后可继续做多，聚焦业绩与政策双主线！
【盘面回顾】
三大指数微幅震荡；沪指涨0.11%，深成指跌0.09%，创指跌0.27%。两市较昨日放量1500亿元，成交2.74万亿元。能源金属、半导体、自动化设备、军工等板块领涨，游戏、钢铁、电力、旅游酒店等板块领跌。锂电板块延续涨势，先惠技术、融捷股份、丰元股份等涨停。半导体涨势强劲，芯原股份、寒武纪等涨停，灿芯股份、盛合晶微、芯源微等涨超10%。商业航天盘中走强，上海沪工、西部材料、铖昌科技涨停。设备更新概念，凌云光、日联科技、越剑智能等涨停。地产股异动，津投城开、金融街、衢州发展等涨停。汽配方向，圣龙股份、香山股份、浙江荣泰等涨停。两市2671家上涨，97家涨停；多题材共振，赚钱效应较好，节前宜控仓并积极把握相应机会。因地缘风险、财报披露等因素影响弱化，加之政策积极定调股市，节前资金做多动能有增无减。市场反弹并不均衡，且中期上行趋势未变，节后可继续做多。我们股掌柜团队认为可以聚焦业绩与政策双主线，精选优质标的，以低吸和补涨机会为主，相对稳健。
【行情解析】
业绩增长: 本周为年报、一季报密集披露期，亦是财报收尾阶段；重点挖掘兼顾业绩与题材共振的机会，以低吸、补涨策略为主。谨防业绩兑现与暴雷风险。
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、服务器、存储、光模块、PCB等需求爆发。需求刚性、业绩确定。主要把握业绩超预期的标的，或有估值溢价机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，动储双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与估值共振。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数微幅震荡；沪指涨0.11%，深成指跌0.09%，创指跌0.27%。两市较昨日放量1500亿元，成交2.74万亿元。能源金属、半导体、自动化设备、军工等板块领涨，游戏、钢铁、电力、旅游酒店等板块领跌。锂电板块延续涨势，先惠技术、融捷股份、丰元股份等涨停。半导体涨势强劲，芯原股份、寒武纪等涨停，灿芯股份、盛合晶微、芯源微等涨超10%。商业航天盘中走强，上海沪工、西部材料、铖昌科技涨停。设备更新概念，凌云光、日联科技、越剑智能等涨停。地产股异动，津投城开、金融街、衢州发展等涨停。汽配方向，圣龙股份、香山股份、浙江荣泰等涨停。两市2671家上涨，97家涨停；多题材共振，赚钱效应较好，节前宜控仓并积极把握相应机会。因地缘风险、财报披露等因素影响弱化，加之政策积极定调股市，节前资金做多动能有增无减。市场反弹并不均衡，且中期上行趋势未变，节后可继续做多。我们股掌柜团队认为可以聚焦业绩与政策双主线，精选优质标的，以低吸和补涨机会为主，相对稳健。
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业绩增长: 本周为年报、一季报密集披露期，亦是财报收尾阶段；重点挖掘兼顾业绩与题材共振的机会，以低吸、补涨策略为主。谨防业绩兑现与暴雷风险。
AI 硬件：大模型训练与推理、“AI+行动”拉动AI芯片、服务器、存储、光模块、PCB等需求爆发。需求刚性、业绩确定。主要把握业绩超预期的标的，或有估值溢价机会。
锂电池：动力电池稳健增长、储能爆发，动储双轮驱动需求高增。产能出清、政策反内卷，供需反转致锂盐与材料价格回升。业绩与估值共振。
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