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股掌柜研究
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2026-03-05
股掌柜研究：局势尚未明朗，可把握调整后的低吸机会！
【盘面回顾】
三大指数集体反弹；沪指涨0.64%，深成指涨1.23%，创指涨1.66%。两市较昨日小幅放量200亿元，成交2.39万亿元。光学光电子、电网设备、电源设备等板块领涨，油气开采、贵金属、小金属等板块领跌。Micro LED CPO概念大爆发，聚飞光电、华灿光电、三安光电、欧菲光等超20股涨停；AI硬件同步走强，世嘉科技、奥士康涨停。算力租赁午后走强，铜牛信息、奥瑞德涨停。电网设备震荡走高，中国西电、汉缆股份、积成电子等多股涨停。燃气轮机方向，东方电气、上海电气涨停。半导体方向，强一股份、光力科技涨超10%。商业航天温和上涨，航天环宇、航天发展、国机精工大涨。量子科技异动，国盾量子、科大国创等大涨。两市近8成上涨，79家涨停；交投活跃度有所提升。因题材轮动较快，中东局势尚未明朗，应控仓位，聚焦确定性，把握日前大幅调整后的低吸机会；我们股掌柜团队认为宜静待两会政策信号落地，再加大布局。
【行情解析】
业绩预增:上市公司将陆续披露年报，尤其在地缘局势紧张背景下，聚焦确定性更显重要，包括高景气的科技成长、涨价题材、出口链等等；适宜趋势跟踪、波段低吸策略。
Micro LED CPO：光电共封装是AI数据中心短距光互连的极致低功耗方案，相比传统铜缆、光模块节能约80%–95%。批量概念股涨停，因景气度高，延续性可期，需注意分化。
国防军工：俄乌冲突、中东战事，无人机、导弹、防空系统等已成常态武器装备；国内国防预算稳健增长，叠加军贸预期，或有结构性机会。商业航天节后虽有反弹又大跌，留意产业链核心票的低吸机会。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数集体反弹；沪指涨0.64%，深成指涨1.23%，创指涨1.66%。两市较昨日小幅放量200亿元，成交2.39万亿元。光学光电子、电网设备、电源设备等板块领涨，油气开采、贵金属、小金属等板块领跌。Micro LED CPO概念大爆发，聚飞光电、华灿光电、三安光电、欧菲光等超20股涨停；AI硬件同步走强，世嘉科技、奥士康涨停。算力租赁午后走强，铜牛信息、奥瑞德涨停。电网设备震荡走高，中国西电、汉缆股份、积成电子等多股涨停。燃气轮机方向，东方电气、上海电气涨停。半导体方向，强一股份、光力科技涨超10%。商业航天温和上涨，航天环宇、航天发展、国机精工大涨。量子科技异动，国盾量子、科大国创等大涨。两市近8成上涨，79家涨停；交投活跃度有所提升。因题材轮动较快，中东局势尚未明朗，应控仓位，聚焦确定性，把握日前大幅调整后的低吸机会；我们股掌柜团队认为宜静待两会政策信号落地，再加大布局。
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业绩预增:上市公司将陆续披露年报，尤其在地缘局势紧张背景下，聚焦确定性更显重要，包括高景气的科技成长、涨价题材、出口链等等；适宜趋势跟踪、波段低吸策略。
Micro LED CPO：光电共封装是AI数据中心短距光互连的极致低功耗方案，相比传统铜缆、光模块节能约80%–95%。批量概念股涨停，因景气度高，延续性可期，需注意分化。
国防军工：俄乌冲突、中东战事，无人机、导弹、防空系统等已成常态武器装备；国内国防预算稳健增长，叠加军贸预期，或有结构性机会。商业航天节后虽有反弹又大跌，留意产业链核心票的低吸机会。
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