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股掌柜研究
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2026-01-07
股掌柜研究：春季行情仍在演绎，注意题材切换节奏！
【盘面回顾】
三大指数高开后虽有震荡，但最终仍全线收涨。其中沪指微涨0.05%，深成指微涨0.06%，创业板指盘中突破前高，涨0.31%。两市较昨日小幅放量400亿元，成交2.85万亿元。板块涨跌结构来看，电子化学品、煤炭、金属新材料、半导体和小金属等领涨，家电、IT服务、证券、贵金属和石油加工等领跌。半导体涨势强劲，芯源微、南大光电、恒坤新材和彤程新材涨停，长川科技、普冉股份涨超10%，北方华创、中微公司等权重大涨。商业航天延续强势，盛邦安全、雷科防务、银河电子和铖昌科技涨停。AI硬件企稳回升，淳中科技、中瓷电子、可川科技涨停，德科立、源杰科技、麦格米特等大涨。可控核聚变再度走强，中国核建、国机重装、雪人集团和远东股份涨停。稀土及磁性材料表现较佳，中稀有色、中科磁业、中国稀土等大涨。脑机接口概念继续活跃，美好医疗、岩山科技、创新医疗3连板。短期虽有震荡，仍有近百股涨停，交投十分活跃；春季行情仍在演绎，注意题材切换节奏，继续做多。操作上，我们股掌柜团队建议以多主线题材的低吸和补涨机会为主，不宜追高以防资金兑现和减持风险。
【行情解析】
半导体：全链条自主可控，国产替代空间大的逻辑未变。自11/24企稳反弹以来，部分修复明显，近期上涨特征似有加速；仍可挖掘芯片（存储、模拟等）、晶圆制造、封测等环节的补涨机会。
汽车：新能源汽车年度销售数据较佳，汽配板块整体业绩较为扎实，叠加自动驾驶已成国内外发展趋势，看好汽车整车、汽配（有智能驾驶、人形机器人业务更佳）相关机会。
锂电光伏：经济工作会议提及“深入整治‘内卷式’竞争”，“加快新型能源体系建设”；碳酸锂、多晶硅等期货价格率先大幅修复，相关题材股反弹已开启，可优选后适当配置。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
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