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股掌柜研究
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2025-12-25
股掌柜研究：反弹趋势仍在，宜积极把握！
【盘面回顾】
三大指数微幅低开后震荡上行，涨幅均明显扩大。其中，沪指涨0.53%，深成指涨0.88%，创业板指涨0.77%。两市较昨日缩量200多亿元，成交1.90万亿元。板块涨跌结构来看，电源设备、军工、造纸、其他电子和元件等领涨，贵金属、保险、白酒、食品饮料和养殖业等领跌。商业航天强势修复，神剑股份4连板，超捷股份、中国卫星、九丰能源和航天动力等涨停，信维通信、天银机电等涨超10%。AI硬件题材股轮番走强，麦格米特、生益科技和环旭电子等涨停，工业富联、中际旭创等权重跟涨。消费板块热度不减，东百集团强势封板，安记食品3连板，国投中鲁、凯撒旅游等涨停。光伏锂电温和走强；光伏链，钧达股份涨停，奥特维、东方日升大涨；电池链，天际股份涨停，嘉元科技、中伟股份大涨。自11/24开始，AI硬件、半导体等率先反弹，锂电光伏、金属资源、人形机器人等主线题材亦步亦趋；商业航天、消费也有较强表现。我们股掌柜团队认为这轮反弹趋势仍在，宜积极把握。不过，板块轮动迹象未变，建议以主线题材的低吸或补涨为主，多点分散布局待涨；仍需警惕高位资金兑现和减持风险。
【行情解析】
光伏锂电：日前经济工作会议提及“深入整治‘内卷式’竞争”，“加快新型能源体系建设”；碳酸锂、多晶硅等期货价格持续修复，相关题材股修复迹象初现；若已低吸，可持股待涨；若无先手，低吸和补涨机会还是不少，仍可适当配置。
汽车零部件：传统汽配业务稳健提供现金流，表现很稳健；而部分汽配企业拥有或拓展出人形机器人、L3自动驾驶等业务，新业务带来成长预期，也是资金关注较多的地方；优先具备“传统业务+新亮点”的标的。
半导体：存储芯片、光刻胶等弹性尤为突出，但部分设备、晶圆制造、材料等题材股悄然走强，若已低吸触及前高可适当止盈；还是存在低吸或补涨机会，以待挖掘。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数微幅低开后震荡上行，涨幅均明显扩大。其中，沪指涨0.53%，深成指涨0.88%，创业板指涨0.77%。两市较昨日缩量200多亿元，成交1.90万亿元。板块涨跌结构来看，电源设备、军工、造纸、其他电子和元件等领涨，贵金属、保险、白酒、食品饮料和养殖业等领跌。商业航天强势修复，神剑股份4连板，超捷股份、中国卫星、九丰能源和航天动力等涨停，信维通信、天银机电等涨超10%。AI硬件题材股轮番走强，麦格米特、生益科技和环旭电子等涨停，工业富联、中际旭创等权重跟涨。消费板块热度不减，东百集团强势封板，安记食品3连板，国投中鲁、凯撒旅游等涨停。光伏锂电温和走强；光伏链，钧达股份涨停，奥特维、东方日升大涨；电池链，天际股份涨停，嘉元科技、中伟股份大涨。自11/24开始，AI硬件、半导体等率先反弹，锂电光伏、金属资源、人形机器人等主线题材亦步亦趋；商业航天、消费也有较强表现。我们股掌柜团队认为这轮反弹趋势仍在，宜积极把握。不过，板块轮动迹象未变，建议以主线题材的低吸或补涨为主，多点分散布局待涨；仍需警惕高位资金兑现和减持风险。
【行情解析】
光伏锂电：日前经济工作会议提及“深入整治‘内卷式’竞争”，“加快新型能源体系建设”；碳酸锂、多晶硅等期货价格持续修复，相关题材股修复迹象初现；若已低吸，可持股待涨；若无先手，低吸和补涨机会还是不少，仍可适当配置。
汽车零部件：传统汽配业务稳健提供现金流，表现很稳健；而部分汽配企业拥有或拓展出人形机器人、L3自动驾驶等业务，新业务带来成长预期，也是资金关注较多的地方；优先具备“传统业务+新亮点”的标的。
半导体：存储芯片、光刻胶等弹性尤为突出，但部分设备、晶圆制造、材料等题材股悄然走强，若已低吸触及前高可适当止盈；还是存在低吸或补涨机会，以待挖掘。
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