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股掌柜研究
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2025-12-15
股掌柜研究：市场反弹趋势还没改变，可挖掘补涨机会！
【盘面回顾】
三大指数低开后震荡上行，但均冲高回落，悉数收跌。其中，沪指跌0.55%，深成指跌1.10%，创业板指跌1.77。两市较上一交易日缩量3200亿元，成交1.77万亿元。板块涨跌结构来看，保险、零售、食品饮料、化纤和钢铁等领涨，影视院线、其他电子、半导体、通信设备和元件等领跌。受政策利好刺激，消费股异动走强；欢乐家、南侨食品、中央商场、均瑶健康、浙江东日、莲花控股、阳光乳业和皇台酒业等批量个股涨停。商业航天延续强势，震有科技、西测测试、臻镭科技等涨超10%，雷科防务、航天电子、航天机电、华菱线缆等涨停。光刻胶概念股异动，艾森股份涨停，南大 光电大涨。光伏设备局部回暖，东方日升、晶科科技、京运通涨停，固德威涨超10%。AI硬件、半导体、固态电池等题材走势偏弱。市场自11/24开启的反弹趋势并未改变，挖掘和布局低吸或补涨机会，静待题材轮动；短期需规避此阶段涨幅较大的题材或个股。消费、红利等题材异动，市场若延续均衡风格，我们股掌柜团队认为可精选标的予以配置。
【行情解析】
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，叠加三年行动计划，并专设商业航天司。趋势机会已成，持续跟踪卫星和火箭制造链中价值量较高的标的。短期博弈宜轻仓，若回调企稳再入更为稳妥。
光伏锂电：日前经济工作会议提及“深入整治‘内卷式’竞争”，“加快新型能源体系建设”；光伏收储平台落地、周末锂电板块收购扩产等利好频出；可逐步低吸，以待轮动反弹。
消费：日前召开经济工作会议，扩大内需已成首要任务；周末商务部等三部门随之发文，大力支持以提振消费。部分消费股10月底已现波段行情，或是再布局的时机。
半导体：全链条自主可控逻辑不变，国产替代空间大。近期，部分题材股修复明显，除已低吸待涨外，补涨机会仍存。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数低开后震荡上行，但均冲高回落，悉数收跌。其中，沪指跌0.55%，深成指跌1.10%，创业板指跌1.77。两市较上一交易日缩量3200亿元，成交1.77万亿元。板块涨跌结构来看，保险、零售、食品饮料、化纤和钢铁等领涨，影视院线、其他电子、半导体、通信设备和元件等领跌。受政策利好刺激，消费股异动走强；欢乐家、南侨食品、中央商场、均瑶健康、浙江东日、莲花控股、阳光乳业和皇台酒业等批量个股涨停。商业航天延续强势，震有科技、西测测试、臻镭科技等涨超10%，雷科防务、航天电子、航天机电、华菱线缆等涨停。光刻胶概念股异动，艾森股份涨停，南大 光电大涨。光伏设备局部回暖，东方日升、晶科科技、京运通涨停，固德威涨超10%。AI硬件、半导体、固态电池等题材走势偏弱。市场自11/24开启的反弹趋势并未改变，挖掘和布局低吸或补涨机会，静待题材轮动；短期需规避此阶段涨幅较大的题材或个股。消费、红利等题材异动，市场若延续均衡风格，我们股掌柜团队认为可精选标的予以配置。
【行情解析】
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，叠加三年行动计划，并专设商业航天司。趋势机会已成，持续跟踪卫星和火箭制造链中价值量较高的标的。短期博弈宜轻仓，若回调企稳再入更为稳妥。
光伏锂电：日前经济工作会议提及“深入整治‘内卷式’竞争”，“加快新型能源体系建设”；光伏收储平台落地、周末锂电板块收购扩产等利好频出；可逐步低吸，以待轮动反弹。
消费：日前召开经济工作会议，扩大内需已成首要任务；周末商务部等三部门随之发文，大力支持以提振消费。部分消费股10月底已现波段行情，或是再布局的时机。
半导体：全链条自主可控逻辑不变，国产替代空间大。近期，部分题材股修复明显，除已低吸待涨外，补涨机会仍存。
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