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股掌柜研究
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2025-12-01
股掌柜研究：市场做多动能明显增强，可考虑多题材低吸！
【盘面回顾】
三大指数高开高走后集体收涨，并延续了上周的反弹走势。其中，沪指涨0.65%、深成指涨1.25%、创业板指涨1.31%。两市较上一交易日大幅放量2800亿元，成交1.87万亿元。板块涨跌结构来看，消费电子、工业金属、电子化学品、元件和通信设备等板块涨幅居前，电商、电源设备、保险、能源金属和电池等板块跌幅居前。AI硬件内部接继走强，科翔股份、中兴通讯和鹏鼎控股涨停，中天科技、润泽科技大涨。受益AI消费新品频出，消费电子走强；昀冢科技、广和通、福蓉科技、冠捷科技、天音控股等涨停。半导体方向，北京君正、格林达、博通集成涨停，容大感光、华润微等大涨。商业航天热度不减，雷科防务、通宇通讯、航天发展和银河电子连板，航宇微、航天环宇大涨。金属资源板块异动，罗平锌电、闽发铝业涨停，江西铜业、湖南白银、北方稀土等大涨。而固态电池、人形机器人、光伏设备等题材走弱，部分个股仍温和反弹。两市超六成个股上涨，多题材同步反弹，做多动能明显增强，有较好的赚钱效应。我们股掌柜团队认为可考虑多题材低吸、分散布局，把握市场企稳反弹机会。
【行情解析】
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，叠加日前印发的行业行动计划，并专设商业航天司；3万多颗低轨卫星待发射，酝酿万亿产业投资机会。建议回调企稳低吸。
AI硬件：上周中大市值标的强劲反弹，却屡次冲高回落，存较大分歧。今日多为补涨机会，因回踩深、标的较多，可继续挖掘相应机会。
半导体：全链条自主可控，国产替代前景可期。盘面来看，光刻胶接力存储芯片，弹性突出。并且，很多个股均有企稳反弹机会，若已提前低吸，仍可持有。
锂电光伏：确定性好的环节是电池链的专用设备、光伏链的逆变器。继续看好反内卷逻辑，电池链跟踪碳酸锂等价格变化，光伏链留意多晶硅价格变化和硅料收储进展。
【以上观点，仅供参考，据此操作，风险自担。投资顾问 杨平 登记编号：A0220625080017】
三大指数高开高走后集体收涨，并延续了上周的反弹走势。其中，沪指涨0.65%、深成指涨1.25%、创业板指涨1.31%。两市较上一交易日大幅放量2800亿元，成交1.87万亿元。板块涨跌结构来看，消费电子、工业金属、电子化学品、元件和通信设备等板块涨幅居前，电商、电源设备、保险、能源金属和电池等板块跌幅居前。AI硬件内部接继走强，科翔股份、中兴通讯和鹏鼎控股涨停，中天科技、润泽科技大涨。受益AI消费新品频出，消费电子走强；昀冢科技、广和通、福蓉科技、冠捷科技、天音控股等涨停。半导体方向，北京君正、格林达、博通集成涨停，容大感光、华润微等大涨。商业航天热度不减，雷科防务、通宇通讯、航天发展和银河电子连板，航宇微、航天环宇大涨。金属资源板块异动，罗平锌电、闽发铝业涨停，江西铜业、湖南白银、北方稀土等大涨。而固态电池、人形机器人、光伏设备等题材走弱，部分个股仍温和反弹。两市超六成个股上涨，多题材同步反弹，做多动能明显增强，有较好的赚钱效应。我们股掌柜团队认为可考虑多题材低吸、分散布局，把握市场企稳反弹机会。
【行情解析】
商业航天：“十五五”规划提及“航天强国”，叠加日前印发的行业行动计划，并专设商业航天司；3万多颗低轨卫星待发射，酝酿万亿产业投资机会。建议回调企稳低吸。
AI硬件：上周中大市值标的强劲反弹，却屡次冲高回落，存较大分歧。今日多为补涨机会，因回踩深、标的较多，可继续挖掘相应机会。
半导体：全链条自主可控，国产替代前景可期。盘面来看，光刻胶接力存储芯片，弹性突出。并且，很多个股均有企稳反弹机会，若已提前低吸，仍可持有。
锂电光伏：确定性好的环节是电池链的专用设备、光伏链的逆变器。继续看好反内卷逻辑，电池链跟踪碳酸锂等价格变化，光伏链留意多晶硅价格变化和硅料收储进展。
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