盈亚研究:环卫新能源大势所趋,渗透率提升空间广阔
文章来源: 盈亚证券咨询
时间:2021-02-26

       2020年9月,习总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话强调,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

 

       根据中国产业信息网,能源活动是我国二氧化碳的主要排放源,占历年排放总量的75%左右。石油消费产生的碳排放在能源消费活动中占比维持在20%左右,在国内整体碳排放占比约为15%。而石油消费产生的碳排放大部分来自机动车排放。近些年来,国家大力支持新能源汽车产业的发展,对节能减排起到良好的促进作用。

 

       国务院办公厅在2020年11月2日印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,文件明确到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。到2035年,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,公共领域用车全面电动化。现阶段,公共领域用车使用频率高,燃油消费和污染排放总量在全部机动车中占比较大。推动公共领域用车率先实现电动化,不仅是产业绿色发展的需要,也能有效促进配套基础设施的完善,推广应用模式的创新,对新能源汽车消费将产生积极影响。

 

       值得一提的是,公交车目前的电动化程度已相对成熟,而环卫电动化率仍处于公共车辆中最低的领域。公交自2013年起实现快速新能源替代,2013~2018年新能源公交车替代率分别为2%、15%、95%、97%、92%、86%。2019年,我国公交新能源渗透率为82.21%。相比之下,2018年新能源环卫装备销量不到1000台,新增装备渗透率仅为1%。2019年在产业政策驱动力走强的趋势下,新能源环卫车增速开始明显回暖,全年实现销量2295台,同比高增137%。但总体渗透率依旧偏低。

 

       环卫车属于低速运行车辆,以清扫车为例,运行时速一般不超过10km/h且经常处于怠速状态,根据相关文献,机动车行驶速度降低,处在怠速工况下,不仅会增加油耗,还会使尾气排放量增大,VOCS排放浓度也会随之升高。《行车速度对北京市机动车排放因子的影响》对于车速对于排放水平的影响进行了详细研究。研究发现,VOC、CO排放因子在低速区排放水平较高,并且随着速度的增大有一个显著降低的过程,大于30km/h后逐渐趋于稳定。低速运行的环卫车辆往往造成更大的污染物排放,实现环卫车辆新能源替代将有望获得更富成效的节能减排效果,因此,环卫新能源替代大势所趋。而从市场规模看,2019年中国共销售环卫车11.66万辆,公交车7.60万辆,环卫车销售规模已经是公交车销售规模的1.5倍,环卫电动化率的提升有望给相关厂商带来更大的机遇。

 

       从城市推广情况来看,2019年新能源卡车环卫车的城市销量前五的为深圳、北京、长沙、广州和郑州,占整个新能源环卫车75%左右的份额,且只有深圳、北京、长沙和广州超过100辆。深圳近年来致力于打造“绿色环卫”,新能源设备密度要求高,支撑起新能源环卫车销量,新能源渗透率高达48%。2020年,环卫装备市场需求受疫情影响明显,销量同比出现下滑,但新能源环卫车依旧逆势维持高增,前三季度实现了50%左右的高增长。

 

       进入2021年,陆续有地级市发布新能源环卫政策,全年销量可期。截止2月20日,全国地级市中共有5地在2021年公布新能源环卫政策,包括肇庆、杭州下城区、武汉汉南区、上海、郑州。一线及省会城市领跑提出新能源替代高要求。上海提出2025年力争全市环卫新增或更新100%使用新能源,郑州提出对现有环卫车进行更新,生活垃圾二转车等小型环卫车辆全部更新为新能源车辆,中型以上环卫车辆逐步更新为新能源车辆。环卫新能源政策持续推进。在各大城市大力推广新能源汽政策下,作为城市服务用的环卫车,其新能源化进程也会逐步加快。

 

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