盈亚研究:华为开发者大会即将登场,聚焦鲲鹏产业链
文章来源:盈亚证券咨询
时间:2020-03-20
       3月27日-28日,华为将召开开发者大会,大会将依托于华为云采用线上直播的模式,主题将以“鲲鹏+昇腾”双主线呈现。市场对鲲鹏的最新建设进展充满期待。
 
        2019年1月,华为发布基于ARM架构的鲲鹏920服务器芯片,实现了国产芯片领域的自主创新。鲲鹏920芯片基于ARMv8架构,由华为自主研发和设计,采用7nm工艺制造,可以支持32/48/64个内核,主频可达2.6GHz,支持8通道DDR4、PCIe4.0和100GRoCE网络,内存带宽超过现有产品的46%,总带宽为640Gbps,系统集成也显着增加。此外,单槽速度是现有产品的两倍,有效地提高了存储和各种加速器的性能。
 
        2019年9月,华为发布基于“鲲鹏+腾”双引擎的计算战略,意在打造“一云两翼双引擎”的鲲鹏计算产业布局,拥抱超万亿计算产业空间。时隔半年,伴随着华为开发者的大会的即将举行,市场期待能够获得更多关于“鲲鹏+腾”的建设进展。
 
        “鲲鹏+昇腾”,是指围绕“鲲鹏”与“昇腾”打造的两个基础芯片族,是鲲鹏计算产业的核心。鲲鹏计算产业是基于鲲鹏处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务,包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。
 
       信息产业已经成为全球各国科技博弈的重心。但不容忽视的,当前我国计算机市场仍被海外巨头所垄断。核心芯片CPU,以及基础软件,操作系统、数据库、中间件等,包括计算设备的大型机、小型机、高端服务器、高端存储,占据了整体IT投资的最重要部分,享受高额的净利润率,而在这些核心领域中,海外的Intel、微软、IBM等占据了主导市场,甚至是实现一家独大。核心科技领域受制于人,令我国在国际科技博弈中容易落于下风,甚至遭遇断供风险。近几年,中美在科技领域的交锋已经日趋激烈,贸易纠纷更是敲响我国自主可控的警钟。
 
        所幸的是,在国家以及社会资本的大规模涌入下,我国在自主可控方面正逐渐取得突破性进展。华为的鲲鹏、腾芯片,鸿蒙、欧拉操作系统,GauseDB系列数据库和阿里云的飞天云计算底层架构、Oceanbase数据库,有潜力逐步奠定未来中国IT计算领域的核心底层基础设施。
 
       而今年,或将是华为鲲鹏产业放量的元年。IDC预测,到2023年,全球计算产业投资空间1.14万亿美元,中国计算产业投资空间达1043亿美元。由于当前国内计算市场仍被海外巨头厂商占据主导地位,未来,鲲鹏产业替代空间潜力巨大。华为产业链上的合作伙伴有望在中长期受益。上市公司层面,可关注的标的如下。
 
       神州数码(000034):公司是鲲鹏生态的核心合作伙伴,自主品牌整机业务最重要厂商之一。公司与厦门市人民政府签署《战略合作框架协议》,拟在厦门建设服务器与PC生产基地,主要生产搭载鲲鹏芯片的服务器及PC产品,同时公司也在鲲鹏超算中心、智慧城市、运营总部、资本合作等领域和厦门市开展战略合作。目前,神州鲲泰厦门生产基地顺利动工建设,计划于四月中旬建设完成,五月正式投入使用。公司在纳入到华为鲲鹏生态后,未来鲲鹏业务有望成为公司发展的重要引擎。
 
       东华软件(002065):公司深度参入鲲鹏生态,在1月与华为联合发布“鹏霄”服务器,于宁波实现首发受用,并已开始多地复制路线;在青岛市投资30亿打造东华产业园区,建立东华信息创新生态基地,以落地崂山“鹏霄”服务器的生产及配套软件的研发。
 
        常山北明(000158):公司旗下北明软件已经成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一。近期,北明软件联合中标“湖南省鲲鹏生态创新中心运营主体采购项目”。该项目是华为在全国区域鲲鹏生态创新中心率先落地项目,涉及到鲲鹏全线的架构迁移服务,有利于形成区域落地的标杆,公司作为率先中标的合作伙伴,彰显公司在华为鲲鹏计算产业的深厚积累和先发优势。
 
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