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盛世创富:光伏行业需求旺季将至 多因素催化业绩改善可期

近期,国家电投旗下中电国际辽宁朝阳500MW光伏平价项目部分招标结果出炉,该项目是全国第一批光伏平价上网试点项目,也是全国单体容量最大的光伏平价上网试点项目。在我国光伏行业转向竞价、平价的关键时期,该项目成功招标,也意味着光伏行业的旺季即将到来。

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时间:2019-08-26

        文章来源:北京盛世创富投顾
        近期,国家电投旗下中电国际辽宁朝阳500MW光伏平价项目部分招标结果出炉,该项目是全国第一批光伏平价上网试点项目,也是全国单体容量最大的光伏平价上网试点项目。在我国光伏行业转向竞价、平价的关键时期,该项目成功招标,也意味着光伏行业的旺季即将到来。
        国家能源局公布的数据显示,截至2019年6月底,全国光伏发电累计装机185.59GW,同比增长20%,新增11.4GW。由于国内竞价政策7月初正式落地,上半年我国光伏装机需求并未完全释放出来。考虑到1-2个月的项目启动准备期,预计国内需求将在9月份大规模启动,行业旺季即将到来。
        经历了1-7月份以来需求的阶段性下行,目前光伏组件价格已接近底部,PERC电池片主流成交价落在0.90-0.92元/W,此价格已经跌破PERC产线的现金成本水位,不仅整体减产幅度加大,后续价格也难有空间持续下降。
        国外需求而言,根据Solar Zoom,我国七月组件出口规模5.52GW,同比增长58.11%,环比下降7.61%,1-7月光伏组件累计出口37.74GW,同比增长81.36%。7月海外需求略有回落,主要受节假日影响项目开工,导致欧洲国家需求下滑。
        不过,2018年下半年以来我国光伏组件月度出口量一直保持在3GW以上,今年也延续了高增长的趋势。在产业链降价带来的装机成本下降、欧盟MIP取消、平价区域扩大等因素的助推之下,海外光伏需求有望持续稳定增长。
        盛世创富认为,在海外需求稳定、国内需求回升之际,产业链价格有望在需求的带动下迎来反弹,下半年光伏企业有望迎来量价齐升。根据智汇光伏统计,7月初至8月中旬的较短时间内,已有中广核、华能集团、南方电网等企业至少完成了2.22GWEPC招标、3.96GW组件招标以及2.64GW的逆变器招标,随着招投标结果陆续公布,各种催化因素接踵而至,建议关注相关公司:
        晶盛机电(300316):公司是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商,自设立以来专注于拥有自主品牌的晶体硅生长设备及其控制系统的研发、制造和销售。公司产品主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED等具有较好市场前景的新兴产业。
        中环股份(002129):公司以单晶硅为起点,覆盖光伏全产业链,包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能模组、集中式光伏电站、分布式光伏电站,公司太阳能级高效单晶硅片市场占有率全球第一。
        通威股份(600438):公司以多晶硅、太阳能电池为主业,同时致力于“渔光体”等终端电站的投建及运维。以光伏发电站为主、渔业养殖为辅的模式水下养殖和水上发电作业同时进行的创新养殖模式,是公司独有的核心竞争力。
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