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盛世创富:国产化替代势在必行 集成电路与软件个股迎良机

近日国务院总理李克强主持召开国常会,决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策,以吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。同时,会议指出,有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

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时间:2019-05-13

        文章来源:北京盛世创富投顾
        近日国务院总理李克强主持召开国常会,决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策,以吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。同时,会议指出,有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。
        在美国将2000亿美元中国进口商品的关税从10%提高至25%之际,中美贸易风险再度上升,国常会此举也显得意义非凡。我国集成电路和软件行业国产化率低,在中美贸易摩擦的背景下,国产替代化迫在眉睫。
        集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,市场空间巨大。以集成电路为例,我国是集成电路下游应用领域的制造大国,市场从2000年不足1000亿增至2015年的万亿以上,年复合增长率高达17.8%,据CSIA预测,2020年国内集成电路市场规模将接近1.8万亿,保持年复合增速在10%以上;而软件方面,我国去年软件产业整体收入达到6.3万亿元,占GDP得比重超过7%。
        然而,我国操作系统几乎全部被外国企业占据,数据库、中间件领域也是国外企业占据大部分市场份额;而国内集成电路的自给率仅为10%,与庞大的市场需求不相符合。WSTS预测2020年我国芯片自给率为15%,而根据国家对集成电路产业的发展规划,要求2020年国内芯片自给率达到40%,国产替代空间广阔。
        而从国家经济层面来看,当前我国正面临产业升级,发展集成电路、软件等战略新兴产业,实现向制造强国的转变是我国的重大战略目标,并有望为我国经济增长提供持久动力。在此背景下,集成电路及软件行业必将受到国家更多的政策支持力度,行业有望迎来重大突破和发展。
        在去年的中兴事件之后,国内出现了一股集成电路产业热潮,各地政府出台多项扶持政策,国产替代正在逐步进行。据初步统计,截至到2019年4月,全国有15个以上的省市成立了规模不等的地方集成电路产业投资基金,总计规模达到了5000亿元左右。
        盛世创富认为,在中美贸易风险上升和国家经济转型之际,集成电路和软件行业的国产替代化势在必行。我国集成电路和软件产业市场空间广阔,且未来有望继续得到国家的政策扶持,行业内相关个股也将因此受益,建议关注:
        亚光科技(300123):2018年公司控股子公司成都华光瑞芯微电子股份有限公司与展讯半导体(成都)有限公司等19家企业被成都市经信委认定为成都市首批集成电路设计企业。未来公司将在巩固微波集成电路领域市场地位同时,积极在单片集成电路设计、系统级封装设计与生产、半导体MEMS设计等方面的军工电子领域小型化布局,推动芯片国产化。
        宝信软件(600845):公司是中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商;产品与服务遍及钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融、公共服务、水利水务等多个行业;公司顺应IT产业和技术的发展趋势,借助商业模式创新,全面提供工业互联网、云计算、数据中心(DC)、大数据、智能装备等相关产品和服务。
        浪潮信息(000977):公司以云计算Iaas层核心业务研发为主线,不断推动技术创新,能力提升和产品升级,目前已成为国内首家完成Iaas层云计算领域自主技术布局的厂商。公司建有业界领先的智能高端服务器工厂,集成了“中国制造2025”所有核心的技术,是业界领先的标杆工厂。
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