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盛世创富:煤改气迎重要时间窗口 概念股可提前关注

国庆过后,冷空气开始影响国内的部分地区。近几天,北方地区一些城市的朋友圈已经开始晒出“雪景”,而南方地区,酷热气候也有所缓解。伴随部分地区出现断崖式的降温,供暖季采暖逐渐提上日程。而今年的采暖季稍有不同,“煤改气”受关注力度空前。

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时间:2017-10-12

        国庆过后,冷空气开始影响国内的部分地区。近几天,北方地区一些城市的朋友圈已经开始晒出“雪景”,而南方地区,酷热气候也有所缓解。伴随部分地区出现断崖式的降温,供暖季采暖逐渐提上日程。而今年的采暖季稍有不同,“煤改气”受关注力度空前。
 
        而二级市场上看,“煤改气”概念股诸如百川能源(600681)、迪森股份(300355)等在近两三个交易日表现虽然并不出众,但也有异动迹象。煤改气的推动是大势所趋,未来相关概念股或也有望迎来一波投资行情。
 
        为什么要推行煤改气
 
        雾霾问题长期困扰着我国的大部分地区,近些年来,国家有关部门围绕雾霾治理出台了不少措施,采取了不少手段,也取得一定进展,但还是不得不承认,雾霾依旧会时不时出现在部分地区,给大众的工作生活带来极大不便。雾霾治理是一个长期的过程,难以一蹴而就,这基本已经成为共识。
 
       改变能源结构是改善环境的一种重要方式。参考美国方面的数据,2016年美国与能源相关的碳排放总量为51.70亿吨,比2015年下降1.7%,发电领域层面,近10年美国碳排放下降6.23亿吨,其中3.83亿吨源于煤改气,占比61.5%,太阳能、风电等可再生能源占比38.5%。由此可见煤改气在降低碳排放方面的重要效用。
 
        国内在治理环境过程中,也已经充分意识到改变能源结构的重要性。根据规划,到2020年,我国煤炭消费占比要从2015年的63.95%降至2020年58%,下降6个百分点,其中,华北地区煤炭消费占比要从2015年的75.72%降至62.98%,下降13个百分点。而降低煤炭的消费量,“煤改气”、“煤改电”、“煤改地热”、“煤改光”以及节能改造等被视为是主要的实现路径。从政策层面看,“煤改电”、“煤改气”被多次提及。
 
        煤改气政策持续加码
 
        2017年是“大气十条”的收官之年,大气污染防治迎来阶段性考核。在这样一个时间窗口,无论是中央层面还是地方政府,围绕大气污染的治理工作都在升级。各个地区由于经济发展、产业结构的差异,设定目标和完成情况也存在差异,不过,此前,北方地区有市委书记因PM2.5不降反升而遭到问责,足见大气治理已经到了攻坚阶段。由于环境考核已经被纳入政绩考核指标,各地方政府今年压力可谓空前。
 
        今年除了要完成“大气十条”的指标外,2017年10月至2018年3月采暖季期间,京津冀大气传输通道“2+26”城要实现PM2.5平均浓度、重污染天数“双降”15%以上的目标。
 
        由于大气流动的,这也意味着大气污染的防治需要地方政府形成区域性政策配合。9月份,我国成立了首个跨地区的环保机构——京津冀大气环保局,标志着以后雾霾重灾区---京津冀地区以后在大气污染防治方面将进行统一监控、统一治污等。
 
        为完成目标任务,8月中旬,《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中明确,京津冀及周边地区(“2+26”城市)截止到10月底,也就是本月底前,一共要完成300万户以上的以电代煤、以气代煤。其中,北京市30万户,天津市29万户,河北省180万户,山西省39万户,山东省35万户,河南省42万户。
 
        9月8日,财政部等四部门确定了天津、石家庄、唐山、保定、廊坊、衡水、太原、济南、郑州、开封、鹤壁、新乡12个城市成为煤改气清洁取暖试点城市,提出3年内城区散煤取暖“清零销号”、农村地区完成绝大多数改造。
 
投资机会
 
         煤改气是未来几年国内改变能源结构的必经之路,概念股可以适当关注,择机布局。
 
        杭锅股份(002534):国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地,为客户提供节能环保发电设备以及余热利用整体解决方案,公司市场占有率均在30%以上,位居国内余热锅炉行业龙头地位。
 
        百川能源(600681):利用区位优势,深耕廊坊以及河北其他区域燃气市场,今年燃气接驳收入及燃气具销售有望受益于“煤改气”大幅增长,此外,公司已经公告成立产业基金,将继续在全国范围布局城市燃气资产。
 
        大元泵业(603757):屏蔽泵行业领军企业,上半年公司收入增长明显提速,主要受到“煤改气、煤改电”政策驱动催化热水屏蔽泵收入实现较大增幅。

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